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Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas

Documentos… Dentro da página do cliente é possível visualizar as Propostas, Documentos e Vendas vinculadas ao seu… Você acessa em: Administração > Modelos de documentos > Documento de cliente Após criar um documento

Como editar o código sequencial em negócios, propostas, vendas ou documentos.

Integração com LetsSign

Como integrar com a ferramenta de assinatura de documentos LetsSign… O LetsSign é uma ferramenta de assinatura digital, automação e gestão de documentos, ela ajuda a tornar… integração entre LetsSign e Ploomes permite colher assinaturas de contratos, propostas e outros documentos

Fluxos de aprovação

Aprenda a configurar regras de aprovação (regras de negócio) nos documentos

Como criar um campo de opções pré cadastradas em um documento

Para editar o documento, vou em administração - modelos de documentos e seleciono o documento em que

Documentação detalhada da busca geral

Glossário: Entidade: Módulos da plataforma como: Empresas, Produtos, Pessoas, Documentos… seguintes entidades: Empresa Pessoa Processos Propostas Vendas Documentos

Como criar um campo de valor por extenso

Como adicionar um campo de valores escritos por extenso no seu formulário de negócio, proposta, venda ou documento… um campo no formulário de negócios, mas o mesmo pode ser feito em clientes, propostas, vendas, documentos

Integração Ploomes e DocuSign

5) Configurando a Integração no documento… 8.3) Cancelar um documento enviado a uma relação de destinatários… 8.4) Editar um documento enviado a uma relação de destinatários

Biblioteca: Casos de uso

alguns exemplos de como usar o módulo de arquivos para benefício da conta: Centralização de documentos… organizacionais - Arquivar os documentos mais relevantes para todos que utilizam o Ploomes em um único… Criar coleções por produto para agrupar os documentos relevantes para cada SKU (stock keeping unit)

O que são e como utilizar os Módulos do Sistema

Saiba mais sobre o módulo de vendas em: Artigos Sobre o Módulo de Vendas Documentos: são documentos… Saiba mais sobre o módulo de documentos em: Artigos Sobre o Módulo de Documentos Produtos: este… Se diferencia dos módulos de Vendas e Documentos ao poder ser criada somente dentro de um negócio