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Central de artigos Ploomes
Resultados da pesquisa para:
proposta
Modelos avançados de
proposta
Descubra fórmulas para cálculos automáticos em propostas, aprenda a ocultar campos confidenciais e aplicar filtros nos produtos da
proposta
… Legenda: Tela de "Campos" no modelo de
proposta
, com uma seta vermelha apontando para a seção de "
Proposta
… Para ajustarmos isso, vamos até o modelo de
proposta
e editaremos o campo "Total" dos produtos da
proposta
Como puxar campos de negócio,
proposta
e produtos da
proposta
para seu modelo de documento.
Como vincular campos de negócio,
proposta
e produto de
proposta
a campos de documento e produtos do documento
Campos da
proposta
: aprenda a configurá-los
Entendendo os campos da sua
proposta
Os campos destacados em amarelo, são os campos da sua
proposta
… Aprenda a personalizar o formulário da sua
proposta
, e adicionar, excluir e criar campos no seu modelo… Se você ainda não sabe os significados de cada campo da sua
proposta
, veja esse artigo antes de prosseguir
Como fazer cabeçalhos e rodapés na sua
proposta
Aprenda, de maneira prática, a adicionar cabeçalho e rodapé aos seus modelos de
proposta
Se você… ainda não conhece a teoria dos seus modelos de
proposta
, leia esse artigo, onde explicamos todos os conceitos… presentes nos modelos de
proposta
dentro do Ploomes!
Como bloquear a geração de
proposta
em determinado estágio?
No módulo de administração, acessar "Fluxos de aprovação" >
Proposta
> Novo fluxo de aprovação O
Como esconder um campo no formulário de
proposta
as configurações de um campo de
proposta
, preciso primeiro entrar em um modelo de
proposta
… Como fazer com que um campo não apareça nos formulários de criação e edição da
proposta
Para editar… caneta, o campo será inserido no modelo. atente-se a este ponto para não desconfigurar o modelo da
proposta
Como enumerar os itens inseridos na
proposta
e na venda.
Ao final, basta salvar a
proposta
no canto superior direito e testar gerando uma
proposta
com o modelo… O primeiro passo seria selecionar o modelo de
proposta
onde você deseja configurar esse índice… Em administração > modelos e documentos > acessar o modelo da
proposta
Criar um alerta de
proposta
sem atualização a x dias
basta ir no módulo de Administração > Automações Dentro de automações selecione a Entidade de
Proposta
… 1° filtro -> Data - relativa > Igual a > Últimos N dias (selecione quantos dias você quer que a
proposta
… seja enviado) 2° filtro -> Negócio (clique em cima do botão de negócio que aparece logo abaixo de
Proposta
Qual a diferença entre 'Editar' e 'Revisar uma
proposta
?
Embora essas duas ações possam ser bastante similares, afinal elas permitem que a
proposta
seja alterada… É útil para quando a
proposta
foi gerada, mas algum item ou desconto, por exemplo, acabaram ficando de… Serve para gerar uma versão nova da
proposta
Qual a diferença entre:
proposta
aprovada e aceita externamente?
Nesse artigo você encontrará a diferença entre os campos:
Proposta
Aprovada e Aceita Externamente… "
Proposta
Aprovada" significa que a mesma foi aprovada internamente devido a um Fluxo de Aprovação
