Acesse Ploomes
Todas as coleções
Treinamento completo
Treinamento completo
Treinamento completo em todas as funcionalidades Ploomes, passo a passo.
19 artigos nesta coleção
Escrito por
Lucca Leão von Simson
CRM
Formulários de cliente
Aprenda a configurar os formulários de clientes.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Empresas e Pessoas, Matrizes e filiais.
Entenda o vínculo entre empresas e pessoas, clientes e contatos, matrizes e filiais.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Tela do cliente
Aprenda a navegar na página do cliente, e acessar facilmente todas suas informações
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Permissões de visualização de clientes
Defina quem pode ver quais clientes, e torne sua conta mais segura.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Importação de clientes
Aprenda a subir clientes em massa pelo Excel, facilitando o processo de cadastro.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Filtros, abas e visualizações de clientes
Aprenda a segmentar seus clientes, e ver apenas o necessário na tela.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Produtos de cliente
Aprenda a utilizar o módulo de produtos de cliente, e gerenciar com precisão o histórico de compra de sua base.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Workflows
Configuração de funis
Aprenda a configurar um processo no Ploomes
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Checklists
Aprenda a coletar as informações certas nos momentos certos com checklists de negócio.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Automações de funil
Automatize etapas de seus processos, diminuindo cliques e garantindo fluidez
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Formulários de negócio
Aprenda a configurar os formulários de negócios.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Tela do negócio
Aprenda a navegar na página do negócio, e acessar facilmente todas suas informações
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Permissões de visualização de negócios
Defina quem pode ver quais negócios e funis, tornando sua conta mais segura.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Importação de negócios
Aprenda a subir negócios em massa pelo Excel, facilitando o processo de cadastro.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Filtros, abas e visualizações de negócios
Aprenda a segmentar seus negócios, e ver apenas o necessário na tela.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Formulários externos
Aprenda a configurar um formulário externo, que ao ser preenchido cria um negócio no Ploomes.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Calendário e atividades
Tarefas
Gerencie seu cotidiano e pendências
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Registros de interação
Gerencie suas atividades e históricos.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
CPQ
Curso CPQ - Básico
Aprenda a configurar sua base de produtos e modelos de proposta
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana