Treinamento completo

Treinamento completo em todas as funcionalidades Ploomes, passo a passo.

19 artigos nesta coleção
Escrito por Lucca Leão von Simson

CRM

Formulários de cliente

Aprenda a configurar os formulários de clientes.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Empresas e Pessoas, Matrizes e filiais.

Entenda o vínculo entre empresas e pessoas, clientes e contatos, matrizes e filiais.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Tela do cliente

Aprenda a navegar na página do cliente, e acessar facilmente todas suas informações

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Permissões de visualização de clientes

Defina quem pode ver quais clientes, e torne sua conta mais segura.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Importação de clientes

Aprenda a subir clientes em massa pelo Excel, facilitando o processo de cadastro.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Filtros, abas e visualizações de clientes

Aprenda a segmentar seus clientes, e ver apenas o necessário na tela.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Produtos de cliente

Aprenda a utilizar o módulo de produtos de cliente, e gerenciar com precisão o histórico de compra de sua base.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Workflows

Configuração de funis

Aprenda a configurar um processo no Ploomes

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Checklists

Aprenda a coletar as informações certas nos momentos certos com checklists de negócio.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Automações de funil

Automatize etapas de seus processos, diminuindo cliques e garantindo fluidez

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Formulários de negócio

Aprenda a configurar os formulários de negócios.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Tela do negócio

Aprenda a navegar na página do negócio, e acessar facilmente todas suas informações

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Permissões de visualização de negócios

Defina quem pode ver quais negócios e funis, tornando sua conta mais segura.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Importação de negócios

Aprenda a subir negócios em massa pelo Excel, facilitando o processo de cadastro.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Filtros, abas e visualizações de negócios

Aprenda a segmentar seus negócios, e ver apenas o necessário na tela.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Formulários externos

Aprenda a configurar um formulário externo, que ao ser preenchido cria um negócio no Ploomes.

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Atualizado há mais de uma semana

Calendário e atividades

Tarefas

Gerencie seu cotidiano e pendências

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Registros de interação

Gerencie suas atividades e históricos.

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Atualizado há mais de uma semana

CPQ

Curso CPQ - Básico

Aprenda a configurar sua base de produtos e modelos de proposta

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Atualizado há mais de uma semana