Clientes
De João e mais 12 autores35 artigos
O que é o módulo de clientes?
Permissões dos usuários no módulo de Clientes
Tipos de Clientes: Empresa e Pessoa
Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas
Formulários de cliente
Como criar um campo de texto no formulário do cliente?
Configurando formulários de cliente
Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?
Importação de clientes
Como importar clientes ao Ploomes
Abas e filtros em Clientes
Como editar clientes em massa
Como criar marcadores de cliente
Como excluir um cliente sem perder dados vinculados
Como vincular uma filial a outra empresa
Como visualizar os clientes no mapa?
Clientes Estrangeiros - Cadastro da NIF
Clientes Estrangeiros - Cadastro do Endereço
Como segmentar clientes por ID?
Como filtrar clientes por sua última atividade?
Como filtrar clientes por zona?
Como filtrar dados de usuários inativos?
Como gerar uma lista de clientes que compraram neste ano?
Como iniciar uma conversa no WhatsApp a partir do cadastro do cliente?
Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?
Como funciona o Status do cliente?
Como utilizar a integração com a Receita Federal?
Por que não consigo criar um cliente?
Como preencher o endereço do cliente pelo CEP?
Como preencher automaticamente o primeiro nome do cliente?
Caso de uso - Limpeza de clientes duplicados
Como usar os campos de aniversário do cliente?
Caso de uso: Troca de responsável em massa
Caso de uso: Automação com marcadores
Casos de uso - Automações em Cliente