Clientes
De João e 2 outros3 autores37 artigos
- O que é o módulo de clientes?
- Permissões dos usuários no módulo de Clientes
- Tipos de Clientes: Empresa e Pessoa
- Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas
- Formulários de cliente
- Como criar um campo de texto no formulário do cliente?
- Configurando formulários de cliente
- Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?
- Importação de clientes
- Como importar clientes ao Ploomes
- Abas e filtros em Clientes
- Como editar clientes em massa
- Como criar marcadores de cliente
- Como excluir um cliente sem perder dados vinculados
- Como vincular uma filial a outra empresa
- Como visualizar os clientes no mapa?
- Clientes Estrangeiros - Cadastro da NIF
- Clientes Estrangeiros - Cadastro do Endereço
- Como segmentar clientes por ID?
- Como filtrar clientes por sua última atividade?
- Como filtrar clientes por zona?
- Como filtrar dados de usuários inativos?
- Como gerar uma lista de clientes que compraram neste ano?
- Como iniciar uma conversa no WhatsApp a partir do cadastro do cliente?
- Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?
- Como funciona o Status do cliente?
- Como utilizar a integração com a Receita Federal?
- Por que não consigo criar um cliente?
- Como preencher o endereço do cliente pelo CEP?
- Como preencher automaticamente o primeiro nome do cliente?
- Caso de uso - Limpeza de clientes duplicados
- Como usar os campos de aniversário do cliente?
- Caso de uso: Troca de responsável em massa
- Caso de uso: Automação com marcadores
- Casos de uso - Automações em Cliente
- Tela do cliente
- Como exportar clientes