Clientes
O que é o módulo de clientes?
Permissões dos usuários no módulo de Clientes
Tipos de Clientes: Empresa e Pessoa
Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas
Formulários de cliente
Como criar um campo de texto no formulário do cliente?
Configurando formulários de cliente
Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?
Importação de clientes
Como importar clientes ao Ploomes
Abas e filtros em Clientes
Como editar clientes em massa
Como criar marcadores de cliente
Como excluir um cliente sem perder dados vinculados
Como vincular uma filial a outra empresa
Como visualizar os clientes no mapa?
Como preencher campos de empresa a partir de um CNPJ?
Clientes Estrangeiros - Cadastro da NIF
Clientes Estrangeiros - Cadastro do Endereço
Como segmentar clientes por ID
Como filtrar clientes por sua última atividade
Como filtrar clientes por zonas
Como filtrar dados de usuários inativos
Como gerar uma lista de clientes que compraram neste ano
Atalho para iniciar conversa por WhatsApp com seus clientes
Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente
Como funciona o Status do cliente?
Como utilizar a integração com a Receita Federal?
Integrando o CNPJ do cliente com a Receita Federal
Por que não consigo criar um cliente?
Como preencher o endereço do cliente pelo CEP
Como preencher um campo de Primeiro Nome do Cliente automaticamente
Caso de uso - Limpeza de clientes duplicados
Como usar os campos de aniversário do cliente
Caso de uso: Troca de responsável em massa
Caso de uso: Automação com marcadores
Casos de uso - Automações em Cliente