O Formulário Externo é um recurso que permite coletar informações diretamente de clientes, prospects ou parceiros sem que eles precisem acessar a plataforma do Ploomes.
As respostas preenchidas são automaticamente registradas dentro da conta, seja em Clientes ou Negócios, agilizando cadastros, atualizações e processos de entrada de dados.
Um exemplo comum de uso é uma consultoria que envia um formulário para potenciais clientes preencherem dados. As informações caem diretamente em um funil de serviços, já com negócio e cliente criados.
Onde os formulários podem ser usados?
Os formulários podem ser configurados para duas entidades no Ploomes:
Cliente: inclui tanto empresas quanto pessoas (contatos).
Negócio: permite usar campos do card, do cliente vinculado e até do contato.
Como acessar e criar um formulário externo
No menu lateral, acesse o módulo desejado (Negócios ou Clientes).
No canto superior direito, clique em "Menu":
Selecione "Configurar formulários externos":
Em seguida, "Novo formulário":
Configurações disponíveis
Ao criar um novo formulário externo, você pode configurar:
Identificação
Nome do formulário
Descrição
Cor de fundo
Inclusão de logotipo
Finalidade
Criar ou atualizar registros (gera um link único e iframe para embed em sites).
Apenas atualizar registros existentes (gera links individuais para cada cliente ou negócio).
Campos do Formulário
Campos nativos ou personalizados das entidades (ex.:
CNPJ,Telefone,Pipeline, etc.).Marcar campos como obrigatórios.
Editar rótulos e descrições para melhor entendimento.
Definir campos-chave (ex.: se dois registros tiverem o mesmo
CNPJ, o sistema atualiza em vez de criar um novo).
Mapear valores padrão, preenchendo automaticamente certos campos.
Compartilhamento
Após salvar o formulário, será possível compartilhar.
Link público pronto para enviar aos clientes.
Código em iframe para incorporar diretamente em um site.
Em caso de formulário de atualização, links individuais por registro.
Exemplo prático
Criação de formulário para Cliente (Pessoa):
Campos obrigatórios: Nome, E-mail e CPF.
Campo-chave: CPF.
Valor padrão: Origem = “Consultoria”.
Resultado: cada cliente que preencher será criado no módulo de contatos e, caso já exista CPF, será atualizado.
Criação de formulário para Negócio:
Campos: Título do negócio, Cliente, Funil e Estágio.
Resultado: um negócio já nasce dentro do funil definido, pronto para acompanhamento.
💡 Boas práticas
Utilize campos-chave para evitar duplicidade de registros.
Personalize com logotipo e cores para passar credibilidade ao cliente.
Em formulários de atualização, sempre valide o link antes de enviar.
Teste o formulário com dados fictícios para garantir que a informação seja registrada corretamente.