Os formulários de negócio no Ploomes são responsáveis por determinar quais campos são exibidos durante o cadastro e edição de um negócio. Eles são altamente personalizáveis e podem ser diferentes para cada funil da empresa, permitindo adaptar a visualização e coleta de informações conforme o estágio ou tipo de venda.
Acesso e configuração do Formulário de Negócio
Diferente dos formulários de cliente, produto, usuário e registro de interação (acessados em Administração → Campos e formulários), cada funil de negócio possui seu próprio formulário.
Para acessar a edição:
Acesse o módulo Negócios no menu lateral.
Clique em Ver todos os funis.
Selecione um funil existente ou crie um novo.
Passe o mouse sobre o funil e clique no ícone de lápis ✏️ (ou acesse pelo menu de três pontos ⋮ → Configuração do Funil).
Acesse a aba “Formulário de Novo Negócio” para editar.
Veja mais em configurações de funis
Na aba “Formulário de Novo Negócio”, será possível visualizar e editar os campos.
Os formulários também ditam o que aparece à esquerda na tela do negócio, logo abaixo dos checklists.
Adicionando Campos ao Formulário
Na tela de edição do formulário, você pode:
Adicionar campos existentes: Clique em “Adicionar Campo” e selecione entre os campos já criados.
Criar novos campos personalizados: Em "Adicionar campo", selecione a opção "Criar campo" e escolha o tipo desejado (texto, número, opções pré-cadastradas, data, entre outros).
Organizar em seções: Utilize o botão “Nova Seção” para agrupar campos relacionados, melhorando a organização visual.
Reordenar e personalizar: Arraste campos para a ordem desejada e clique sobre eles para editar o título ou torná-los obrigatórios.
Expandir/Recolher seções: Isso ajuda a visualizar rapidamente a estrutura do formulário durante a edição.
Após finalizar a edição, não se esqueça de salvar as alterações.
É importante ressaltar que, embora os formulários sejam únicos para cada funil, os campos são compartilhados entre todos os funis - então a criação ou deleção de um campo, por exemplo, vai ser refletida em todos os funis que usam essa configuração.
Formulário Mini
Além do formulário completo, é possível configurar um Formulário Mini. O Ploomes permite que os principais campos de seus negócios sejam editados diretamente pelo funil, sem a necessidade de abrir a negociação em uma nova tela, a fim de economizar tempo no processo.
Para configurar:
Acesse novamente a Configuração do Funil.
Clique em “Formulário mini de novo negócio”.
Selecione apenas os campos essenciais que devem aparecer no pop-up de criação rápida.
💡 Dica: O formulário mini é ideal para tornar o processo mais ágil, exibindo apenas os campos obrigatórios para início do cadastro. A edição completa pode ser feita posteriormente.
Tipos de campo
À esquerda, seleciona-se o tipo do campo que será criado.
Os campos disponíveis são:
Texto simples = Texto limitado a 250 caracteres
Texto multilinha = Texto de caracteres ilimitados
Número inteiro
Moeda = Valores numéricos limitados a 2 casas decimais
Número com casas decimais ilimitadas
Opções pré-cadastradas = Lista de opções selecionáveis
Data = Campo de preenchimento de data
Horário = Campo de preenchimento de horário
Checkbox = Campo de 'sim' ou 'não'
CPF = Campo com máscara de CPF
CNPJ = Campo com máscara de CNPJ
Porcentagem = Campo com indicador de porcentagem (age como casas decimais em fórmula; para usar como porcentagem, é necessário dividi-lo por 100)
Endereço = Campo integrado ao Google Maps
Anexo = Campo para subir arquivos, limitado a 25mb
Cor = Paleta de cores.
Usuário = Lista de usuários da conta
Produto = Lista de produtos da conta
Cliente = Lista de clientes da conta
Símbolo de moeda = Cria um símbolo de moeda, geralmente utilizado antes de um campo de valor (R$, US$, €)
Assinatura = Recebe assinaturas pelo APP
⚠️ O tipo de campo não pode ser alterado após a criação.
Valor padrão
O valor padrão determina como o campo vem preenchido ao se abrir um formulário. Não tem 'gatilho', portanto só aparece na criação da entidade.
Pode ser configurado para que puxe valor de outro campo - mas só vai ser puxado um valor caso o mesmo já esteja preenchido no momento da criação.
Obrigatoriedade
A chave "Preenchimento obrigatório" impede o usuário de salvar o formulário caso o campo não esteja preenchido.
Campo chave
A chave "Campo chave" impede o usuário de salvar o formulário caso o campo esteja preenchido com um valor já cadastrado no sistema, impedindo duplicidade.
Campo de duas colunas
A chave "Campo de duas colunas" aumenta a largura do campo no formulário.
Máscaras
Alguns campos, como Telefones, CNPJ, e CPF, vêm com máscaras pré-cadastradas.
No caso do CNPJ, por exemplo, é validado o número do CNPJ e o Dígito verificador, impedindo o usuário de cadastrar um formulário caso o CNPJ não exista ou esteja preenchido incorretamente.
Não é possível remover a máscara de um campo ou criar máscaras customizadas.
Campos múltiplos
Em campos de Opções pré-cadastradas, é possível marcar a chave "Campo múltiplo" para que o usuário possa selecionar mais de uma opção no campo.
Fórmulas
Em "Configurações avançadas", é possível criar uma fórmula para o campo.
As fórmulas rodam apenas no formulário, e seguem a lógica do JavaScript.
é possível criar uma fórmula de JavaScript simples, uma fórmula integrada de JSON, uma fórmula condicional (Condicional simples em JavaScript, mas de preenchimento sem programação), ou uma fórmula Excel.
As fórmulas aceitam campos dinâmicos, clicando em "Campos", e em "Códigos JS" é possível selecionar uma das fórmulas padrão para preenchimento automático.
Dados de pessoa física
Em "Configurações avançadas", a chave Marcar como dado de pessoa física garante que o campo será completamente apagado de nosso banco de dados caso o cliente seja excluído. Isso garante conformidade da sua empresa com a LGPD.
Filtro de lista
Em "Configurações Avançadas" nos campos de Opções pré-cadastradas, Usuário, Produto e Cliente, é possível limitar quais itens aparecem na lista dependendo de uma fórmula criada.
Configurações de edição e bloqueio do campo
Podemos limitar quais usuários editam o campo em "Edição restrita";
Também é possível bloquear a edição por padrão para todos os usuários;
As "Regras de edição" podem liberar ou bloquear a edição dependendo de uma fórmula criada, semelhante ao filtro de lista.
Configurações de visualização do campo
As mesmas configurações de edição existem para a visualização do campo, podendo ocultar condicionalmente um campo do formulário.
Administradores podem revelar um campo oculto manualmente apertando "Shift+F"
Seções e ordenação de campo
Na configuração do formulário, é possível adicionar uma seção em "Nova seção" e remanejar campos ao arrastá-los.
As seções têm sua própria limitação de visualização por usuário.
Um formulário organizado diminui o atrito do usuário no uso do sistema! Garanta que todo campo seja necessário nesse momento, e que a edição e criação seja fácil e fluida.
Acesse a Universidade Ploomes para saber mais
A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.
Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
