Para editar os formulários de negócio, acesse a página de configuração de funis, e navegue até a área de configuração de formulários de negócio:

A lógica de configuração de formulários de negócio é idêntica ao que vemos em 'Campos e formulários', no módulo de Administração. Posicionamos a configuração do formulário do negócio na tela de configuração de funis pois o formulário pode ser configurado de maneira diferente em cada funil.

Os formulários também ditam o que aparece à esquerda na tela do negócio, logo abaixo dos checklists.

Criação e inclusão de campos

Campos podem ser adicionados ao formulário em "Adicionar campo", no canto superior direito do formulário. Caso o campo desejado não exista, clique em "Criar campo" para inserir um novo campo.

Tipos de campo

À esquerda, seleciona-se o tipo do campo que será criado.
Os campos disponíveis são:

É importante que o tipo do campo seja escolhido durante a criação do campo, pois não poderá ser alterado posteriormente.

Valor padrão

O valor padrão determina como o campo vem preenchido ao se abrir um formulário. Não tem 'gatilho', portanto só aparece na criação da entidade.
Pode ser configurado para que puxe valor de outro campo - mas só vai ser puxado um valor caso o mesmo já esteja preenchido no momento da criação.

Obrigatoriedade

A chave "Preenchimento obrigatório" impede o usuário de salvar o formulário caso o campo não esteja preenchido.

Campo chave

A chave "Campo chave" impede o usuário de salvar o formulário caso o campo esteja preenchido com um valor já cadastrado no sistema, impedindo duplicidade.

Campo de duas colunas

A chave "Campo de duas colunas" aumenta a largura do campo no formulário.

Máscaras

Alguns campos, como Telefones, CNPJ, e CPF, vêm com máscaras pré-cadastradas.
No caso do CNPJ, por exemplo, é validado o número do CNPJ e o Dígito verificador, impedindo o usuário de cadastrar um formulário caso o CNPJ não exista ou esteja preenchido incorretamente.
Não é possível remover a máscara de um campo ou criar máscaras customizadas.

Campos múltiplos

Em campos de Opções pré-cadastradas, é possível marcar a chave "Campo múltiplo" para que o usuário possa selecionar mais de uma opção no campo.

Fórmulas

Em "Configurações avançadas", é possível criar uma fórmula para o campo.
As fórmulas rodam apenas no formulário, e seguem a lógica do JavaScript.
é possível criar uma fórmula de JavaScript simples, uma fórmula integrada de JSON, uma fórmula condicional (Condicional simples em JavaScript, mas de preenchimento sem programação), ou uma fórmula Excel.
As fórmulas aceitam campos dinâmicos, clicando em "Campos", e em "Códigos JS" é possível selecionar uma das fórmulas padrão para preenchimento automático.

Dados de pessoa física

Em "Configurações avançadas", a chave Marcar como dado de pessoa física garante que o campo será completamente apagado de nosso banco de dados caso o cliente seja excluído. Isso garante conformidade da sua empresa com a LGPD.

Filtro de lista

Em "Configurações Avançadas" nos campos de Opções pré-cadastradas, Usuário, Produto e Cliente, é possível limitar quais itens aparecem na lista dependendo de uma fórmula criada.

Configurações de edição e bloqueio do campo

Podemos limitar quais usuários editam o campo em "Edição restrita";
Também é possível bloquear a edição por padrão para todos os usuários;
As "Regras de edição" podem liberar ou bloquear a edição dependendo de uma fórmula criada, semelhante ao filtro de lista.

Configurações de visualização do campo

As mesmas configurações de edição existem para a visualização do campo, podendo ocultar condicionalmente um campo do formulário.
Administradores podem revelar um campo oculto manualmente apertando "Shift+F"

Na configuração do formulário, é possível adicionar uma seção em "Nova seção" e remanejar campos ao arrastá-los.
As seções têm sua própria limitação de visualização por usuário.

Um formulário organizado diminui o atrito do usuário no uso do sistema! Garanta que todo campo seja necessário nesse momento, e que a edição e criação seja fácil e fluida.

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