A integração entre Ploomes e Meetime conecta o CRM ao fluxo de prospecção por cadências. Os leads são iniciados no Ploomes e enviados automaticamente para a Meetime por meio de automações de funil. A partir daí, atividades de cadência e resultados (ganho/perda) retornam para o Ploomes, mantendo o histórico centralizado no CRM e permitindo o acompanhamento ponta a ponta.

Importante: nesta versão, o envio ocorre apenas por automação de funil (Ploomes → Meetime). Depois que o negócio (card) está integrado, há sincronização bidirecional de campos (ex.: nome, telefone, status do negócio, campos associados). A Meetime não cria negócios no Ploomes, mas pode criar contatos no Ploomes quando forem leads associados ao mesmo negócio já integrado.

Como funciona (visão rápida)

A ativação da integração é feita dentro do Ploomes. Para ativar a integração, siga o passo a passo:

Importante: o fluxo Recebimento de leads ganhos não pode ser usado na mesma conta junto com o fluxo Centralização de leads no CRM.

No painel da Meetime: Menu principal (direita) → Integrações → API. Copie o Token da conta (um token por conta).

Cole o token no campo Token da API e clique em Validar token.

Nota: se o token for inválido/expirado, o Ploomes exibirá um toaster de erro como na imagem abaixo:

Com o token validado, clique em Habilitar integração.

Após habilitar, serão exibidas as configurações de Leads (mapeamentos e regras da integração) e Vendedores (sincronização de usuários). Os detalhes dessa configuração estão na sessão seguinte desta documentação.

Entraremos nos detalhes dessas configurações na sequência do artigo.

Depois de revisar e salvar as configurações, clique em Ativar integração.

Após ativar a integração, o usuário poderá iniciar a configuração da seção Leads.

Nessa etapa, a interface já indica que há criação e edição de dados entre Ploomes e Meetime.

Mais adiante nesta documentação será explicado detalhadamente como essas trocas acontecem; por enquanto, o foco aqui é apenas o processo de configuração.

O primeiro passo é definir quais funis do Ploomes poderão enviar leads para a Meetime. Ou seja, em quais funis será possível configurar automações de envio.

Este campo é múltiplo, permitindo selecionar mais de um funil por conta.

É importante destacar que, nesta etapa, você apenas habilita os funis que terão acesso à automação de envio.

A configuração da automação em si (ou seja, o envio do lead para a Meetime ao atingir determinada etapa do funil) será feita diretamente dentro da tela de automações do funil.

Importante: habilitar um funil aqui não envia leads automaticamente — apenas permite que esse funil use a automação “Enviar lead para a Meetime” em suas regras.

Após configurar os funis habilitados para envio, é necessário definir o comportamento do Ploomes quando um lead for ganho na Meetime.

Em outras palavras, considerando que os negócios (cards) e leads estão integrados entre as plataformas, o ganho do lead na Meetime precisa refletir uma ação correspondente no Ploomes.

Ações configuráveis ao ganhar um lead na Meetime

Quando um lead integrado é marcado como ganho na Meetime, é possível definir qual será a ação aplicada automaticamente ao negócio correspondente no Ploomes:

Exemplo: se o funil de “Prospecção” tiver uma automação configurada e o lead for ganho na Meetime, o Ploomes pode automaticamente marcar o negócio como ganho, movê-lo para a próxima etapa do funil ou mantê-lo na mesma etapa, conforme a ação definida.

Lógica de exibição das configurações

Para evitar conflitos entre cadências e funis, o Ploomes aplica regras específicas na exibição das opções:

Essa lógica garante que não haja duplicidade de ações entre cadências associadas ao mesmo funil, mantendo a configuração limpa e sem sobreposições.

A sincronização entre Ploomes e Meetime conta com campos pré-associados automaticamente e campos personalizáveis, que o usuário pode associar manualmente.

É importante que os campos que serão associados já existam na Meetime.

No Ploomes, é possível criar novos campos diretamente durante o mapeamento — porém não é possível criar campos na Meetime a partir dessa tela.

Entidades mapeáveis

Três entidades do Ploomes podem ser associadas à mesma entidade de Lead na Meetime:

Nesta seção, o usuário define quais campos do tipo Pessoa no Ploomes serão associados a campos de Lead na Meetime.

Campos pré-associados (padrão da integração – não editáveis):

Nesta seção, o usuário define campos do tipo Empresa no Ploomes a serem associados a campos de Lead na Meetime.

Campos pré-associados (padrão da integração – não editáveis):

Nesta seção, o usuário define campos do tipo Negócio no Ploomes para associar a campos de Lead na Meetime.

Para manter a integridade e consistência dos dados, a tela de mapeamento aplica filtros automáticos que impedem associações entre tipos de campos incompatíveis.

Exemplo:

Não é possível associar um campo Número no Ploomes a um campo Seleção na Meetime, pois isso geraria inconsistência e falhas de interpretação na sincronização.

Essas restrições funcionam como uma camada de proteção, garantindo que o mapeamento entre plataformas ocorra de forma segura e coerente.

Ao ativar a integração, ocorre automaticamente a sincronização dos usuários da Meetime com os usuários do Ploomes.

Em outras palavras, todo usuário existente na Meetime terá um correspondente no Ploomes, garantindo que os responsáveis pelas cadências e leads estejam sincronizados.

O campo chave para essa sincronização é o e-mail. É por meio dele que o sistema identifica se deve associar um usuário existente ou criar um novo usuário na conta Ploomes.

A lógica aplicada durante a sincronização segue os seguintes cenários:

A única configuração disponível nesta seção é a escolha do perfil de usuário padrão que será atribuído aos novos usuários criados pela integração.

Essa configuração é feita em um campo do tipo dropdown, que lista todos os perfis disponíveis na conta Ploomes.

Após selecionar o perfil e ativar a integração, todos os novos usuários criados a partir da Meetime já serão registrados no Ploomes com esse perfil padrão.

Importante: a manutenção dessa associação é contínua.

Qualquer novo usuário criado na Meetime após a ativação da integração também será criado automaticamente no Ploomes, preservando a correspondência entre as contas.

Depois de ativar a integração, definir os funis habilitados e concluir o mapeamento de campos na tela de Integrações Plug and Play, o usuário poderá configurar automações de funil no Ploomes.

Essas automações determinam quando (em qual etapa do funil) e como (com base em filtros e gatilhos) os leads serão enviados para a Meetime.

A opção de automação ficará disponível somente nos funis selecionados durante a configuração da integração, permitindo personalizar as regras de envio conforme a necessidade de cada operação.

Ao configurar a automação, o usuário deverá definir qual cadência da Meetime será aplicada ao lead criado a partir do Ploomes.

O campo de seleção de cadência é integrado diretamente com as cadências ativas na conta da Meetime, garantindo que o usuário visualize e escolha entre as cadências existentes.

Assim, é possível determinar para qual cadência os leads enviados pela automação serão inscritos na Meetime.

Além da escolha da cadência, o usuário deve definir como o lead será inserido no fluxo de prospecção:

Após ativar a integração e configurar a automação de funil, o novo fluxo da integração Ploomes ↔ Meetime já pode ser utilizado.

Abaixo, apresentamos um exemplo prático de como o processo ocorre do início ao fim.

Neste exemplo, foi configurada uma automação para o Funil de Novos Clientes com os seguintes parâmetros:

Assim, quando o card é enviado, todos os contatos relacionados são criados como leads associados ao mesmo negócio (mesmo DealID).

Um novo card é criado no funil, com os campos principais preenchidos, incluindo:

Quando o card é movido para a etapa “Enviar para a Meetime”, seja manualmente ou por outra automação, e atende aos filtros e gatilhos definidos, o lead é automaticamente criado na Meetime e atribuído ao responsável configurado.

Na Meetime, o responsável executa as atividades da cadência de prospecção configurada (ligações, e-mails, reuniões etc.).

Cada atividade registrada na Meetime gera um Registro de Interação correspondente no Ploomes, garantindo que o histórico de relacionamento permaneça centralizado.

Registros de interação a partir de atividades de cadência são criadas de acordo com o lead prospectado. A atividade de cadência executada é enviada para:

Durante a prospecção, o usuário pode adicionar novos leads associados ao mesmo negócio diretamente pela interface da Meetime.
Esses leads adicionais são sincronizados e passam a aparecer no Ploomes como Contatos Relacionados do card original.

Também é possível movimentar o lead pelas etapas do funil integrado, diretamente pela Meetime.

Importante: se o funil no Ploomes possuir checklists obrigatórios, a movimentação não ocorrerá até que todos os itens sejam preenchidos.
Isso garante a integridade do processo de vendas e o cumprimento das regras configuradas.

Ao final da cadência, o usuário pode ganhar ou perder o lead.

O fluxo da integração se encerra quando o lead é ganho ou quando todos os leads vinculados ao negócio são perdidos.

Observação:

Diferente dos leads ganhos (que possuem configuração opcional de ação), leads perdidos sempre resultam na perda do negócio correspondente no Ploomes.

Os motivos de perda são sincronizados automaticamente entre o Ploomes e a Meetime.
Essa sincronização garante que os motivos utilizados pelos vendedores na Meetime estejam sempre alinhados aos motivos configurados nos funis correspondentes da Ploomes.

Como funciona

Sempre que um lead integrado a um card é ganho ou todos os leads integrados a um card são perdido, as anotações da Meetime são enviadas para o Ploomes, criando registros no Contato principal e nos Contatos relacionados.

Quando um lead relacionado é marcado como ganho ou perdido, a atualização é enviada para:

Esse envio ocorre mesmo que o negócio ainda esteja aberto, garantindo que o histórico de interações permaneça atualizado em tempo real.

Não. Cada conta Ploomes pode utilizar apenas um fluxo de integração por vez. O fluxo recomendado é o Centralização de Leads no CRM, que oferece sincronização completa entre as plataformas.

Não. Somente funis habilitados na configuração da integração podem usar a automação “Enviar lead para a Meetime”.

O Ploomes criará automaticamente uma pessoa "fantasma" para associar as informações à Meetime. Assim, toda informação do contato atualizada pela Meetime, atualizará a informação dessa pessoa correspondente.
Essa pessoa não é duplicada nem impacta registros reais de contatos.

É o campo que define quem será o responsável pelo lead na Meetime.
Pode ser alterado no Ploomes até o envio do card; depois da integração, só a Meetime pode atualizar esse valor.

A Meetime usa o e-mail como campo-chave para identificar se um lead já existe.
Quando a Ploomes tenta enviar um lead com um e-mail que já está cadastrado, a integração segue esta lógica:

Essa regra garante que não haja duplicidade de leads e que apenas cadências mais relevantes ou recentes substituam as anteriores.

Sim, mas com comportamentos diferentes dependendo do momento:

Em resumo: antes de enviar o card, os contatos relacionados são criados como leads na Meetime; depois de integrado, apenas a Meetime pode gerar novos leads associados ao mesmo negócio

A Meetime não permite duplicidade de e-mails, pois o e-mail é o campo-chave que identifica cada lead.

Esse comportamento evita duplicidade de leads e mantém a base de dados consistente entre as plataformas.

Todos os motivos de perda do funil integrado na Ploomes aparecem automaticamente listados na Meetime.
O vendedor seleciona o motivo diretamente na Meetime, e ele é sincronizado de volta para a Ploomes.

Para que o motivo apareça na Meetime, ele precisa existir na Ploomes no funil correspondente.

O resultado do lead na Meetime impacta diretamente o negócio correspondente na Ploomes, de acordo com a configuração da integração.

Esse comportamento garante que o status dos leads e dos negócios permaneça sincronizado entre as plataformas, mantendo o histórico e os relatórios consistentes.

A Meetime respeita as validações de checklist.
Se houver pendências obrigatórias, a movimentação de etapa do lead não será permitida até que os itens sejam preenchidos no Ploomes.

Quando um lead vinculado a um negócio é ganho ou perdido na Meetime, o fluxo da integração é encerrado para aquele negócio. Ou seja, novas atualizações de dados deixam de ser enviadas, mas todo o histórico permanece disponível nas duas plataformas.

O comportamento, porém, depende se o negócio possui múltiplos leads associados:

Em resumo: o encerramento da integração depende da existência de múltiplos leads.
Se houver apenas um lead, ela termina assim que ele é ganho ou perdido; se houver vários, ela só é encerrada quando um lead for ganho ou quando todos os leads associados forem perdidos.

Sim.
Cada atividade da cadência é automaticamente registrada como Registro de Interação correspondente (ex.: ligação → registro de telefone, e-mail → registro de e-mail, etc.).

Não diretamente pelo Ploomes.
A alteração de cadência pode ser feita apenas pela Meetime. A informação será atualizada no campo da Ploomes em Cadência Mais Recente (Ploomes).

Não.
Os usuários da Meetime são sincronizados automaticamente com os usuários do Ploomes (associação via e-mail).
Novos usuários criados na Meetime também serão criados no Ploomes com o perfil padrão configurado.

Ao remover um funil da integração, as automações “Enviar lead para a Meetime” configuradas nesse funil deixarão de funcionar, e nenhum novo lead será enviado.