El módulo de Tareas es el lugar donde puede seguir sus próximos pasos, agendar compromisos y consultar la disponibilidad de otros usuarios.
¿Cómo acceder?
Para acceder al módulo de Tareas, haga clic en "Tareas" en el menú superior:
Principales funcionalidades
Tareas vinculadas: pueden conectarse a clientes y negocios, apareciendo en la línea de tiempo como "Tareas pendientes".
Tareas personales: sin vínculo con clientes o negocios, visibles solo para los usuarios incluidos en la tarea.
Visualizaciones: calendario (mensual, semanal o agenda), lista o tabla con filtros personalizados.
Visualizaciones en el calendario: filtrar Situación o Usuarios de las tareas con el botón "Mostrar", vista de Mapa basada en la "Dirección" y aplicación de filtros personalizados.
Integración: disponible para integrar con la agenda de Google Calendar o Outlook 365.
Finalización: las tareas concluidas se convierten automáticamente en registros de interacción.
Vea también:
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