Las tareas permiten organizar actividades vinculadas a Clientes y Negocios, garantizando un seguimiento estructurado de las oportunidades y compromisos. En este artículo, aprenderá las diferentes formas de registrar y gestionar sus actividades, garantizando el seguimiento estructurado de compromisos y oportunidades.
Formas de creación
Puede crear tareas de cinco formas diferentes:
en la pantalla de un Negocio
en la pantalla de un Cliente
por el módulo de Tareas
por el acceso directo (+) en la esquina superior izquierda
por el atajo de teclado SHIFT + T
El flujo de creación es similar en todos los casos. Sin embargo, el formulario mostrado puede variar según el lugar de origen de la creación.
Crear tarea por el acceso directo o módulo de Tareas
Puede crear una tarea por el atajo SHIFT + T o haciendo clic en el icono + (en la esquina superior izquierda) > Nueva tarea.
También es posible crearla por el módulo de Tareas:
Acceda a Tareas en el menú superior.
Haga clic en Nueva tarea.
Se mostrará el formulario completo, ya con todos los campos abiertos.
Seleccione el Tipo y complete la información deseada.
Haga clic en Guardar.
Crear tarea por Negocio o Cliente
Acceda al Negocio o Cliente deseado.
Haga clic en Agendar tarea.
Se mostrará un formulario resumido, con los campos:
Tipo
Título
Descripción
Fecha
Horario
Para visualizar todos los campos disponibles, haga clic en Más campos.
Para incluir archivos, haga clic en Añadir adjunto.
Tras completar, haga clic en Guardar.
Lo que aparece en “Más campos”:
Duración
Repetir cada
Dirección
Recordatorio por correo electrónico
Usuarios
Responsables (si está activo en la cuenta)
Contactos relacionados
Añadir contactos relacionados a la tarea de la integración
Marcadores
💡 Consejo: las tareas vinculadas a Negocios o Clientes aparecen automáticamente en la línea de tiempo, facilitando el seguimiento del historial.
¿Cuál es la función de cada campo del formulario de tarea?
Tipo: define el tipo y el color de la tarea:
Simple (gris)
Visita (verde oscuro)
Teléfono (púrpura)
Correo electrónico (azul oscuro)
Reunión (naranja)
Conferencia (azul claro)
WhatsApp (verde claro)
Otras configuraciones de la tarea:
Título: nombre de la actividad (se muestra en el calendario).
Descripción: información adicional, contexto o instrucciones.
Fecha: día en que la tarea debe ocurrir.
Horario: hora de inicio. Si no se completa, la tarea se registrará solo por la fecha.
Duración: tiempo previsto de la actividad (define el horario final).
Repetir cada: crea tareas recurrentes (días, semanas, meses o años).
Recordatorio por correo electrónico: envía un aviso a los participantes en el periodo definido.
Cliente: vincula la tarea a un cliente.
Workflow (o Negocio): vincula al negocio correspondiente.
Usuarios: participantes internos de la tarea.
Responsables: si está activado, solo los usuarios en el campo Responsables o administradores podrán finalizar la tarea; si está vacío, cualquier usuario vinculado a la tarea podrá finalizarla.
Marcadores: para organización interna.
Dirección: ubicación física de la actividad (para visitas y reuniones presenciales).
Contactos relacionados: contactos externos que deben recibir invitaciones/notificaciones.
Añadir contactos relacionados a la tarea de la integración: al marcar esta opción, sus contactos relacionados se enviarán a Google / Outlook como invitados y serán notificados.
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