En este artículo, verá qué tareas pueden ser visualizadas en el sistema y cómo identificar si una tarea es personal o está vinculada a un cliente o negocio. Las tareas son una forma práctica de organización en el Calendario, permitiendo controlar actividades y compromisos de manera eficiente.
¿Qué tareas pueden ser visualizadas?
Las tareas pueden clasificarse en dos tipos:
Vinculadas a cliente/negocio
Tareas personales
Tareas vinculadas a cliente/negocio
Es posible visualizar tareas de otros usuarios que estén vinculadas a un cliente o negocio, siempre que usted posea permiso para acceder a la información de esos registros.
Tareas personales
Las tareas personales pueden ser visualizadas únicamente:
Por el creador de la tarea
Por usuarios añadidos a la tarea
Ni siquiera el Administrador tiene acceso a tareas personales si no está incluido como participante.
¿Cómo identificar si una tarea es personal o está vinculada a un cliente/negocio?
Tareas vinculadas a cliente/negocio:
Presentan, al lado de la pestaña Comentarios, las opciones Datos del Cliente y Actividades:
Tareas personales:
Muestran solo la pestaña Comentarios y presentan la opción Añadir cliente a la tarea:
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