Las tareas en Ploomes son programaciones futuras o registros de pendientes. Son la mejor forma de coordinar con tu equipo los próximos pasos en un proceso.
¿Cómo acceder al módulo?
Para acceder a la pantalla de tareas, haz clic en el ícono de calendario en la esquina superior derecha:
Abajo, vemos un calendario completo:
Creando una tarea
Puedes crear una tarea usando el atajo Shift+T o haciendo clic en "Nueva tarea" en la pantalla del calendario.
El formulario de tarea no puede personalizarse y presenta los siguientes campos:
Tipo
El tipo define el color de la tarea en el calendario y facilita el filtro de las tareas. Puedes seleccionar entre:
Simple
Visita
Teléfono
Correo electrónico
Reunión
Conferencia
Whatsapp
Título
Una breve descripción de la tarea.
Descripción
Una descripción detallada de la tarea, como el tema de una reunión.
Fecha
La fecha de la tarea en el calendario.
Hora
La hora de la tarea en el calendario.
Duración
La duración de la tarea, comenzando desde la hora seleccionada.
Repetir cada
La frecuencia de la tarea. Si se llena este campo, se creará una nueva tarea una vez que se finalice la anterior.
Recordatorio por correo electrónico
Define cuánto tiempo antes de la tarea se enviará un recordatorio a los usuarios marcados.
Adjunto
Un campo para subir archivos de hasta 25 MB.
Cliente
El cliente vinculado a la tarea. Si se completa, la tarea aparecerá en la pantalla del cliente.
Negocio
El negocio vinculado a la tarea. Si se completa, la tarea aparecerá en la pantalla del negocio.
Usuarios
Los usuarios relacionados con la tarea. La tarea aparecerá en los calendarios de estos usuarios.
Etiquetas
Etiquetas que ayudan a filtrar tareas.
Dirección
Vincula una dirección a la tarea.
Contactos relacionados
Añade contactos además del cliente seleccionado.
Configuraciones de visualización
En el encabezado del calendario, hay algunas configuraciones que permiten filtrar fácilmente las tareas. En la esquina superior izquierda:
Los íconos filtran las tareas por tipo, y las flechas cambian el mes del calendario. Haciendo clic en 'Hoy', navegamos al mes actual.
En la esquina superior derecha:
Mapa
Visualiza las tareas en el mapa, dependiendo del campo Dirección completado. Funciona de manera similar a la pantalla de Clientes. Puedes leer más sobre la visualización de clientes en este artículo.
Mostrar
Similar a "Mostrar" en Negocios, permite elegir entre tareas finalizadas y abiertas, propias o de otros usuarios.
"Mis tareas" se refiere a las tareas en las que mi usuario tiene actividades por realizar, es decir, mi usuario está en el campo "Usuarios".
"Tareas de otros" se refiere a las tareas en las que otros usuarios tienen actividades por realizar.
Filtros
Filtros rápidos para segmentación de tareas. Puedes aprender más sobre su uso en este artículo.Calendario
Aquí, puedes cambiar el modo de visualización:
Lista muestra una lista con todas las tareas, comenzando por las abiertas. Haciendo clic en el círculo, es fácil finalizar tareas en masa.
Tabla muestra una pestaña, como en otros módulos. La pestaña puede exportarse a Excel para un mejor control gerencial.
Los registros de interacción forman parte del siguiente módulo, que revisamos en este artículo.
Mes / Semana / Agenda
Cambia el formato del calendario entre mensual, semanal o diario.