Para utilizar el formulario de actualización de clientes, existe un paso a paso específico que debe seguirse.
⚠️ El módulo de Formas externas no forma parte del plan Ploomes Básico. Es un módulo adicional que puede contratarse por separado.
¿Cómo crear el formulario de cliente?
Accede a Administración > Formas externas.
Accede a la entidad de Clientes > haz clic en “Menú” > haz clic en “Configurar formas externas”.
Al crear una nueva Forma externa, selecciona el tipo Actualizar clientes existentes.
Es posible personalizar la forma con el logotipo que desees, definir un nombre para la forma, una descripción y un color de fondo.
En Campos de la forma, agrega los campos que deseas que la forma actualice en el registro del cliente.
Después de guardar la forma, podrás compartirla. Los enlaces se generan individualmente para cada registro y se encuentran dentro de cada cliente, en la pestaña Formas externas.
Ve al registro que deseas actualizar y haz clic en “Formas externas”.
Solo tienes que habilitar la forma que deseas utilizar para actualizar:
Comparte el enlace para actualizar:
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