Registrar cuándo una propuesta es aceptada por el cliente es esencial para garantizar un seguimiento ágil y preciso del proceso comercial. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible automatizar la creación de interacciones en este momento, asegurando que el equipo sea activado inmediatamente después de la aprobación.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Propuesta
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Crear interacción cuando la propuesta sea aceptada
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Cuando la propuesta sea aprobada o rechazada (online)
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar un filtro. En esta etapa, configure los siguientes criterios:
1.º Filtro
Negocio > Embudo igual a [Nombre del embudo] (filtro opcional)
(La nomenclatura puede variar según la cuenta — “Negocio”, “Workflow”, etc.)2.º Filtro
Aceptada externamente igual a Sí (obligatorio)
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Crear registro de interacción
A continuación, configure los campos del registro que será creado:
Tipo de interacción: seleccione el tipo de interacción que desea (ej.: Teléfono)
Fecha: en este caso se utilizará 'Días después de la automatización = 0' para que la fecha del registro sea la fecha actual
Descripción: informe un texto descriptivo
Ejemplo: ¡El cliente aceptó la propuesta, realice el contacto!Haga clic en guardar
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