Perfiles de usuario
Los permisos son configurados por los Administradores según cada Perfil. En ellos es posible elegir lo que el usuario de ese Perfil podrá o no podrá hacer, como crear, visualizar, eliminar, editar, entre otras acciones.
Para acceder a los permisos, siga la ruta:
Administración > Perfiles de usuario > Seleccione el perfil deseado > Cliente
En ella es posible configurar qué clientes puede visualizar, editar o eliminar el usuario, si puede registrar empresas o personas, y también los permisos relacionados con los productos del cliente.
Las opciones de permisos se basan en campos de usuario (responsabilidad/colaboración o equipos) y algunas son de tipo sí o no (como: ¿tiene acceso al módulo de clientes?).
Si el usuario no tiene permiso para visualizar un cliente, no podrá ver tareas, negocios, propuestas ni ventas vinculadas a ese cliente.
Esta entidad está directamente relacionada con productos del cliente, archivos adjuntos, registros de interacción, tareas, ventas y documentos del cliente.
Los permisos de Productos del Cliente se configuran dentro de las configuraciones de permisos de clientes (en la parte inferior de los campos):
Solo será posible acceder al producto del cliente si se tiene acceso al cliente.
Los Archivos Adjuntos podrán visualizarse si se tiene acceso a la entidad en la que fueron insertados. Por ejemplo: cliente – solo si se tiene acceso al cliente; negocio – solo si se tiene acceso al negocio, y así sucesivamente.
En caso de que el archivo adjunto esté en la Biblioteca, dependerá de los permisos de carpeta del usuario.
Todos los usuarios pueden realizar Registros de Interacción en las entidades a las que tienen permiso de visualización. Sin embargo, es posible definir si un usuario puede editar o eliminar un registro de interacción que él mismo creó.
Los permisos de Tareas se configuran en la sección "Otros", donde es posible definir si el usuario tiene o no acceso al módulo. Si no tiene acceso, el calendario aparecerá vacío y un mensaje de error en color amarillo se mostrará en la esquina inferior derecha indicando que no puede acceder a este módulo.
Es importante recalcar que el usuario solo tiene acceso a tareas personales (en las que está asignado como usuario) o tareas vinculadas a clientes/negocios a los que tiene acceso (aunque no esté asignado como usuario). Es posible que sea asignado a una tarea sin tener permiso para visualizar el negocio/cliente, pero en ese caso no podrá acceder a esas entidades.
Los Documentos de Venta y Documentos del Cliente solo son accesibles si se tiene permiso de visualización del cliente. Sin embargo, ambos cuentan con sus propios permisos de edición, eliminación, creación y compartición.
Es posible crear una venta sin un negocio, pero no es posible crear una venta sin un cliente.
Campos y permisos
Para utilizar correctamente los permisos, es importante entender la diferencia entre los campos 'Responsable', 'Usuarios Colaboradores' y 'Creador'.
El Responsable es el usuario que se selecciona para encargarse del cliente. Es un campo editable, pero permite solo un valor (usuario).
El Usuario Colaborador se utiliza cuando es necesario definir más de un usuario responsable por el mismo cliente. También es un campo editable y permite más de un usuario.
El Creador es el usuario que creó ese cliente, y su nombre queda guardado para control. No es un campo editable y no garantiza permiso de acceso.
Mis actividades vs. Todas las actividades
Dentro de la página de tu cliente, en la esquina inferior derecha, están disponibles las vistas "Mis actividades" y "Todas las actividades".
Estas vistas determinan si puedes ver solo tus propias actividades o las de todos los colaboradores.
La opción "todas las actividades" puede no estar disponible para ti, dependiendo de la configuración de permisos de tu perfil de usuario.
En "Otros", dentro de los permisos del perfil, encontramos la opción "Actividades que puede visualizar".
Esta opción limita tu visualización de los registros dentro de la página del cliente.
Visualización y equipos
Dentro de todas las opciones de visualización y permisos, existe la opción
"Bajo responsabilidad de miembros de su equipo". Esta opción pone en práctica otro aspecto de Ploomes: los equipos.
Cada usuario puede formar parte de un mismo equipo, y los permisos de visualización se basan en el equipo cuando esta opción está seleccionada.
Para saber más sobre el módulo de Producto del cliente, haz clic aquí.
Permiso en el campo
Existe la opción de limitar la edición de un campo directamente desde su configuración.
Al acceder al formulario, ingresa a la edición del campo que deseas restringir:
Puedes seleccionar qué usuarios o equipos pueden editar este campo, además de activar el bloqueo de edición por defecto y definir reglas.
Para casos de uso en el módulo de clientes, haz clic aquí.
¿Este artículo te fue útil? Déjanos tus comentarios abajo para que podamos seguir mejorando nuestra base de conocimiento. 😊
¿Te quedó alguna duda? No dudes en contactar al Soporte por el chat.