Accede al módulo de Inicio > Metas y haz clic en "Nueva meta":

Durante la creación de una nueva meta, pasarás por 12 etapas:

A pesar de ser simple, el nombre de la meta es muy importante ya que actúa como un identificador. Trabaja con nombres asertivos y directos, como "Meta de ventas mensual del equipo de Río de Janeiro" o "Meta de visitas diarias de José Ricardo", por ejemplo.

Esta etapa se divide en dos:

La entidad está limitada por el perfil del usuario, pero el dato siempre estará disponible para todos. Las opciones de entidad son las siguientes:

Estas opciones siempre son las mismas (excepto cuando el perfil del usuario indica que no puede crear metas de una determinada entidad), pero las opciones de campos son variables.

Los campos que aparecen aquí son los campos cuantitativos, es decir, campos del tipo "moneda", "número entero", "número con decimales ilimitados" y el "id" (identificador) del campo:

Los campos cuantitativos personalizados también estarán disponibles para ser medidos.

Elige la operación matemática que Ploomes debe hacer con estos datos:

Para medir el total en ventas, por ejemplo, utiliza la agregación de suma. Y para medir el ticket promedio de ventas, por ejemplo, utiliza la agregación promedio.

También puedes limitar la muestra de datos insertando filtros:

Añade condiciones por período, por equipo, por segmento del cliente, etc.

Define el/los responsables de alcanzar el objetivo. En este momento, debes decidir si es una meta:

Para que el dato sea contabilizado y la meta esté más cerca de ser alcanzada, necesitas definir un papel que los usuarios mencionados anteriormente deben desempeñar.

En esta opción, verás todos los campos (incluyendo los personalizados) del tipo usuario:

Ejemplo práctico

Si el responsable de la meta es José Ricardo y el papel que debe desempeñar es "responsable de la venta", él solo estará más cerca de su objetivo cuando se genere una venta en la cual él sea el responsable. En caso contrario, aunque forme parte de esa venta (como creador o comisionado, por ejemplo), el valor no será contabilizado.

Es posible crear metas para otros usuarios y no permitirles verlas. Puedes definir quién puede ver las metas creadas (usuarios, equipos o todos en la empresa).

Ahora vamos a definir el período de esta meta. Al hacer clic en esta etapa, tendrás acceso a un calendario y podrás seleccionar la fecha de inicio de esta meta:

Define el final del período. Esto no significa que estás definiendo una meta anual, mensual o semanal, por ejemplo. En esta fase, solo estamos delimitando un intervalo para realizar el análisis de los datos y medirlos. Al hacer clic en esta etapa, tendrás acceso a un calendario y podrás seleccionar la fecha de finalización de esta meta:

Una vez seleccionado el intervalo, debemos elegir un campo del tipo fecha como base. En esta fase, definiremos si son "ventas creadas en el intervalo", "negocios abiertos en el intervalo", "tareas finalizadas en el intervalo", entre otros.

Al hacer clic en esta etapa, verás todos los campos del tipo fecha, incluidos los personalizados:

Ahora sí, definiremos si el intervalo se separará de forma anual, mensual, etc. Si optamos por un intervalo de 365 días, por ejemplo, podemos segmentar este intervalo de diversas formas:

Es decir, dentro de una meta (ventas del año, por ejemplo), tendremos varias metas (metas de enero, febrero, marzo y así sucesivamente).

Si elegiste un intervalo de 365 días (un año) y lo separaste por semestres, tendremos dos intervalos (01/01/2024 > 30/06/2024 y 01/07/2024 > 31/12/2024) considerados.

En esta etapa, definirás cuál es el valor (meta) a alcanzar en cada uno de estos intervalos considerados. La etapa 11 varía de acuerdo con la etapa 10. Cuantos más intervalos, más valores a alcanzar.

Para no llenar dos veces los mismos valores, puedes utilizar el siguiente botón:

Puedes definir un color para la meta.

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