Las configuraciones de equipos pueden ser realizadas por un administrador y forman parte de una serie de ajustes de permisos de acceso, tanto en campos y plantillas como en clientes y oportunidades.
Cómo crear equipos
Cree equipos de usuarios para ampliar las posibilidades de niveles de acceso.
Puede definir, por ejemplo, que un usuario solo visualice clientes pertenecientes a los miembros de su equipo, impidiendo que vea clientes de otros equipos.
Para crear un nuevo equipo, siga los pasos a continuación:
Haga clic en el módulo de Administración en el lado izquierdo de la pantalla.
En la sección de Usuarios, haz clic en la opción "Equipos de usuarios".
En la nueva ventana, haz clic en el botón "Nuevo equipo" en la esquina superior derecha.
Define un nombre y qué usuarios formarán parte del equipo.
Es posible crear campos personalizados para equipos, como se muestra en la imagen anterior. Para editar el formulario de equipos, sigue los pasos a continuación:
En Administración – Campos y formularios, accede a "Usuario" y luego a "Equipos".
Se pueden crear nuevos campos haciendo clic en "Agregar campo".
Cómo agregar un usuario a un equipo
Para agregar un usuario a un equipo, puedes acceder al editor de equipos o a la pantalla del propio usuario y editar el campo "Equipos".
Desde el editor de equipos:
Accede a Administración – Equipos de usuarios y selecciona el equipo deseado:
En la lista de usuarios, selecciona al usuario que deseas agregar y guarda el equipo.
Desde la página del usuario:
Accede a Administración – Tablas de usuarios, busca al usuario que deseas editar y entra en su página.
A la izquierda, pasa el cursor sobre el campo Equipos y haz clic en el ícono del lápiz para editar.
Agrega el equipo y guarda el usuario.
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