No Ploomes, algumas entidades podem sofrer exclusões em massa, como clientes/contatos, workflows/funis e produtos. Essas ações exigem cuidado, já que a exclusão de um cliente, por exemplo, remove também tudo o que está vinculado a ele. (Oportunidades, registros, documentos, propostas, vendas etc.)
Além disso, outras entidades podem ser editadas em massa, seja manualmente ou por meio de automações, como propostas, documentos e vendas. Isso significa que alterações aplicadas a uma regra ou condição podem impactar muitos registros de uma só vez
🔔ATENÇÃO: Exclusões de dados são irreversíveis. Sempre siga boas práticas de backup e validação antes de realizar qualquer ação desse tipo, garantindo segurança e evitando perdas.
🔐 Controle de Permissões de Perfil de Usuário
Restrinja a exclusão de dados apenas ao perfil de Administrador.
Defina perfis de usuários que possam editar, mas não excluir dados sensíveis.
Assim, você reduz riscos de exclusões acidentais.
📋 Planejamento da ação
Revise os filtros e condições aplicados antes de confirmar qualquer ação em massa.
Teste em pequena escala sempre que possível, antes de aplicar em todo o conjunto de dados.
Para automações de edição, revise os gatilhos e condições com atenção antes de ativá-las.
Crie versões de teste em registros limitados para validar o comportamento esperado.
Utilize filtros de ID, marcadores ou critérios semelhantes para que a ação seja aplicada apenas em dados de teste.
Veja na prática como isso acontece:
1. Ao configurar uma automação periódica, um aviso com o número de itens que serão afetados é exibido na região dos filtros.
2. Ao fazer uma edição e massa o número de itens afetados aparece ao lado do botão de confirmação e para fazer uma exclusão é necessário digitar "Excluir" após realizar essa ação a exclusão é irreversível.
💾 Use abas como apoio para backup e faça exportação
Crie uma aba com os dados que serão alterados ou excluídos, para acompanhar o impacto da ação.
Sempre inclua o campo ID na exportação — ele será a chave para identificar registros e facilitar correções em caso de necessidade após a ação.
Antes de qualquer ação, exporte os dados que serão impactados.
Mantenha uma pasta interna organizada de backups, com data e descrição da ação, para facilitar consultas futuras.
Em caso de erro, o rollback é simples: basta reimportar o arquivo exportado.
Você também pode aplicar os mesmos filtros usados em automações nas abas, para verificar previamente quais dados serão atingidos.
⚠️ Atenção: não é possível realizar importação de dados de propostas, documentos e vendas. Caso precise aplicar alguma ação nessas entidades, entre em contato com nosso time de suporte.
Confira aqui como utilizar abas
👀 Monitoramento pós-ação
Após concluir a ação, faça uma auditoria imediata para verificar se o resultado foi o esperado.
Registre em planilha ou histórico interno qual ação foi feita, quando e por quem.
Se necessário, realize a importação de backup.
❌ Deletei um item que não deveria, e agora?
Atenção: exclusões no Ploomes são irreversíveis. Uma vez deletado, o item não pode ser restaurado automaticamente.
Porém, é possível recuperar os dados preenchidos recriando o item a partir do registro de log.
Para isso, acesse: Administração > Registros e consulte as informações necessárias para reconstruir o item.
Veja no exemplo abaixo:
🤝 Precisa de ajuda?
Se tiver qualquer dúvida ou não se sentir totalmente seguro em relação às ações no Ploomes, procure nosso time de suporte. Estamos à disposição para orientar e garantir que tudo seja feito da forma mais segura possível.
Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9h00 às 18h00.