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Como utilizar abas

Aprenda a segmentar seus dados e ver apenas o necessário.

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Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de uma semana

Para que servem?

Abas são como segmentações que exibem informações selecionadas. Ao criar uma aba, você pode filtrar (determinando requisitos) o que será exibido dentro dela. Um item (negócio, cliente...) pode estar em mais de uma aba ao mesmo tempo.

Exemplos:

* Para incluir emojis e suplementar seus títulos, pressionei a tecla “Windows” + “.”

Como visualizar uma aba

A visualização de abas está ligada ao modelo de visualização em tabela, que para alguns módulos (clientes, documentos, produtos, relatórios e registros de interação) é padrão.

Para visualizar abas em funis ou calendário, certifique-se que você selecionou a visualização em modo tabela dentro dele:

Em funis:

Em calendário:

* Os tipos de visualização permitidos para cada funil podem ser configurados pelo administrador.

Como criar uma aba

Ao clicar em uma nova aba, você deverá configurar:

  • O nome que deseja para aquela aba

  • A quantidade de itens (linhas) que deve aparecer por tela

  • Quem poderá visualizá-la

  • Filtros (se necessário) para os dados ali presentes

A lógica de configuração dos filtros em abas é exatamente a mesma que a de um filtro em módulos, a diferença é que esses requisitos ficarão fixos nas configurações da aba, podendo ser editados posteriormente se necessário.

Quer saber mais sobre filtros em módulos? Clique aqui

Organizando a visualização de uma aba

Após criar e configurar sua aba, você precisará determinar quais colunas de informação você quer ver nela. Na própria tela, haverá uma indicação para que você no espaço e comece a selecioná-las.

Caso você já visualize alguma coluna mas queira adicionar outras informações, basta clicar na engrenagem localizada no canto direito e assim como filtros, selecionar as entidades e campos desejados.

Por fim, ao selecionar os campos que deseja, você pode optar por destacá-los e ordenar sua posição na visualização de tabela (essa ordem também pode ser alterada de forma dinâmica na própria tabela).

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