O módulo de Tarefas é onde você pode acompanhar seus próximos passos, agendar compromissos e consultar a disponibilidade de outros usuários.
Para acessar, clique em "Tarefas" no menu superior:
Principais funcionalidades:
Tarefas vinculadas: podem ser conectadas a clientes e negócios, aparecendo na linha do tempo como "Tarefas em aberto"
Tarefas pessoais: sem vínculo com clientes ou negócios, visíveis apenas para os usuários inclusos na tarefa.
Visualizações: calendário (mensal, semanal ou agenda), lista ou tabela com filtros personalizados.
Visualizações no calendário: filtrar Situação ou Usuários das tarefas com o "Exibir", visão de Mapa com base no "Endereço" e aplicação de filtros personalizados.
Integração: disponível para integrar com agenda do Google Calendar ou Outlook 365.
Finalização: tarefas concluídas viram automaticamente registros de interação.
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