O módulo de Tarefas é onde você pode acompanhar seus próximos passos, agendar compromissos e consultar a disponibilidade de outros usuários.
Como acessar?
Para acessar o módulo de Tarefas, clique em "Tarefas" no menu superior:
Principais funcionalidades
Tarefas vinculadas: podem ser conectadas a clientes e negócios, aparecendo na linha do tempo como "Tarefas em aberto".
Tarefas pessoais: sem vínculo com clientes ou negócios, visíveis apenas para os usuários inclusos na tarefa.
Visualizações: calendário (mensal, semanal ou agenda), lista ou tabela com filtros personalizados.
Visualizações no calendário: filtrar Situação ou Usuários das tarefas com o "Exibir", visão de Mapa com base no "Endereço" e aplicação de filtros personalizados.
Integração: disponível para integrar com agenda do Google Calendar ou Outlook 365.
Finalização: tarefas concluídas viram automaticamente registros de interação.
Veja também:
Acesse a Universidade Ploomes para saber mais
A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.
Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊
Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.