Neste artigo, você verá quais tarefas podem ser visualizadas no sistema e como identificar se uma tarefa é pessoal ou vinculada a um cliente ou negócio. As tarefas são uma forma prática de organização no Calendário, permitindo controlar atividades e compromissos de maneira eficiente.

As tarefas podem ser classificadas em dois tipos:

É possível visualizar tarefas de outros usuários que estejam vinculadas a um cliente ou negócio, desde que você possua permissão para acessar as informações desses registros.

Tarefas pessoais podem ser visualizadas apenas:

Nem mesmo o Administrador tem acesso a tarefas pessoais caso não esteja incluído como participante.

Apresentam, ao lado da aba Comentários, as opções Dados do Cliente e Atividades:

Exibem apenas a aba Comentários e apresentam a opção Adicionar cliente à tarefa:

A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.

Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊

Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.