Crie tarefas e mantenha organização no acompanhamento de clientes e oportunidades. Evite perdas por falta de registro, atraso ou esquecimento.
Você pode criar tarefas de cinco formas:
na tela de um Negócio
na tela de um Cliente
pelo módulo de Tarefas
pelo atalho (+) no canto superior esquerdo
pelo atalho de teclado SHIFT + T
O fluxo de criação é semelhante, mas o formulário exibido muda conforme o local de origem.
Criar tarefa pelo atalho ou módulo de Tarefas
Você pode criar uma tarefa pelo atalho SHIFT + T ou clicando no ícone + (no canto superior esquerdo) > Nova tarefa.
Também é possível criar pelo módulo de Tarefas:
Acesse Tarefas no menu superior.
Clique em Nova tarefa.
Será exibido o formulário completo, já com todos os campos abertos.
Selecione o Tipo e preencha as informações desejadas.
Clique em Salvar.
Criar tarefa pelo Negócio ou Cliente
Acesse o Negócio ou Cliente desejado.
Clique em Agendar tarefa.
Será exibido um formulário resumido, com os campos:
Tipo
Título
Descrição
Data
Horário
Para visualizar todos os campos disponíveis, clique em Mais campos.
Para incluir arquivos, clique em Adicionar anexo.
Após preencher, clique em Salvar.
O que aparece em “Mais campos”
Duração
Repetir a cada
Endereço
Lembrete por e-mail
Usuários
Responsáveis (se ativo na conta)
Contatos relacionados
Adicionar contatos relacionados à tarefa da integração
Marcadores
Qual é a função de cada campo do formulário de tarefa?
Tipo: define o tipo e a cor da tarefa.
Simples (cinza)
Visita (verde escuro)
Telefone (roxo)
E-mail (azul escuro)
Reunião (laranja)
Conferência (azul claro)
WhatsApp (verde claro)
Título: nome da atividade (exibido no calendário).
Descrição: informações adicionais, contexto ou instruções.
Data: dia em que a tarefa deve acontecer.
Horário: horário de início. Se não preencher, a tarefa será registrada apenas pela data.
Duração: tempo previsto da atividade (define o horário final).
Repetir a cada: cria tarefas recorrentes (dias, semanas, meses ou anos).
Lembrete por e-mail: envia aviso aos participantes no período definido.
Cliente: vincula a tarefa a um cliente.
Workflow (ou Negócio): vincula ao negócio correspondente.
Usuários: participantes internos.
Responsáveis: se ativado, apenas usuários no campo Responsáveis ou administradores poderão finalizar a tarefa; se vazio, qualquer usuário vinculado à tarefa poderá finalizá-la
Marcadores: para organização interna.
Endereço: local físico da atividade (para visitas e reuniões presenciais).
Contatos relacionados: contatos externos que devem receber convites/notificações.
Adicionar contatos relacionados à tarefa da integração: ao marcar essa opção, seus contatos relacionados serão enviados ao Google / Outlook como convidados e serão notificados.
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