Observação:
Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Ploomes e o ChatGPT via Pluga, você insere inteligência artificial diretamente no seu fluxo de vendas, sem precisar alternar entre sistemas ou fazer trabalho manual. O ChatGPT atua como uma etapa intermediária: recebe os dados do Ploomes, interpreta e processa as informações de acordo com as instruções que você definir, e entrega o resultado pronto para a ferramenta de destino.
Alguns exemplos do que é possível fazer:
Quando um card avançar para a etapa de proposta no Ploomes, usar o ChatGPT para gerar automaticamente um e-mail de follow-up personalizado e salvá-lo como rascunho no Gmail, pronto para o vendedor revisar e enviar com um clique;
Assim que um card entrar em uma nova etapa do funil, acionar o ChatGPT para gerar um briefing completo do lead e enviar automaticamente para o canal do time de vendas no Slack, com contexto, pontos de atenção e sugestão de abordagem;
A cada proposta criada no Ploomes, usar o ChatGPT para redigir um e-mail de apresentação comercial personalizado com base nos dados do negócio, produtos e perfil do cliente;
Quando um card for marcado como perdido, acionar o ChatGPT para gerar uma análise de diagnóstico e registrar automaticamente a anotação no Ploomes para consultas futuras;
Classificar leads automaticamente como quente, morno ou frio com base nas informações do card, e atualizar campos personalizados no próprio Ploomes, sem nenhuma digitação.
Essa flexibilidade é possível porque o ChatGPT suporta ações como "Iniciar conversa" e "Extrair dados estruturados", que podem ser combinadas com qualquer gatilho do Ploomes: card criado, card em etapa de funil, card ganho, card perdido, proposta criada, entre outros.
Requisitos
Nota: automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o ChatGPT como intermediário, e utilizam o recurso de integrações multi-actions disponível nos planos pagos da Pluga.
Passo a passo
Neste artigo você encontra dois casos de uso prontos para implementar com o ChatGPT e o Ploomes via Pluga. Os primeiros passos — acesso à Pluga e criação da automatização — são comuns a ambos. Faça-os uma única vez e avance direto para o caso que faz mais sentido para o seu contexto:
1. Como gerar um e-mail de follow-up personalizado baseado na etapa do funil e salvar como rascunho no Gmail — ideal para times comerciais que querem que cada avanço de card no Ploomes gere automaticamente uma comunicação personalizada e pronta para envio, sem nenhuma digitação.
2. Como criar um briefing do lead para o vendedor quando o card avança no pipeline e notificar o time no Slack — ideal para operações em que o contexto do lead precisa chegar rapidamente ao vendedor no momento certo, sem que ele precise buscar as informações no CRM.
Acesse a Pluga e clique em "Entrar" ou em "Cadastrar" se este for o seu primeiro acesso;
Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;
Dê um título para a sua automatização - isso vai ser útil caso você queira editá-la no futuro - e siga para o caso de uso desejado abaixo;
1. Como gerar um e-mail de follow-up personalizado baseado na etapa do funil e salvar como rascunho no Gmail
Quando um card avançar para uma etapa específica do funil no Ploomes como "Proposta enviada" ou "Aguardando retorno" os dados do negócio e do cliente são enviados ao ChatGPT, que gera automaticamente um e-mail de follow-up personalizado e contextualizado. O texto é então salvo como rascunho no Gmail do vendedor responsável, pronto para revisão e envio com um clique sem nenhuma digitação manual.
Conectando-se ao Ploomes
Selecione o Ploomes como ferramenta de origem e o gatilho "Card alcança etapa no funil". Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Ploomes clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Ploomes, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Selecione o funil e a etapa que acionarão a automatização - por exemplo, "Proposta enviada" ou "Aguardando retorno". Clique em "Salvar e Continuar";
Se quiser, configure filtros adicionais para restringir a automatização a cards com características específicas como valor mínimo, produto ou responsável. Clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Transformando dados com ChatGPT
Selecione o ChatGPT e a ação "Iniciar conversa". Essa ação envia os dados recebidos do Ploomes para o ChatGPT e retorna uma resposta gerada pela IA de acordo com as instruções do prompt. Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua API Key da OpenAI. Esse processo só precisa ser feito uma única vez. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;
No campo "Mensagem (prompt de comando)", cole o modelo abaixo e use o botão "Inserir infos" para mapear as variáveis com os dados recebidos do Ploomes substituindo cada campo indicado pelo atributo correspondente.
Modelo de prompt Caso 1
Você é um assistente comercial especializado em comunicação B2B. Vou fornecer os dados de um negócio que avançou de etapa no CRM. Com base nessas informações, escreva um e-mail de follow-up personalizado, profissional e persuasivo para enviar ao lead.
Dados do negócio:
- Nome do contato:
- Empresa:
- Etapa atual do funil:
- Valor da proposta:
- Status:
O e-mail deve seguir esta estrutura:
1. Saudação personalizada com o nome do contato
2. Abertura que retoma o contexto da conversa ou da etapa atual, sem parecer genérica
3. Reforço do valor da solução com base no produto de interesse
4. Chamada para ação clara responder ao e-mail ou agendar uma conversa
5. Encerramento cordial com o nome do vendedor responsável
Regras: use apenas as informações fornecidas nunca invente dados. Seja objetivo, com tom consultivo. Máximo de 200 palavras. Parágrafos curtos.
No campo "Instruções de Sistema", defina o comportamento geral do modelo. Exemplo:
Você é um assistente comercial especializado em comunicação B2B. Escreva e-mails persuasivos e profissionais com base nas informações fornecidas. Adapte o tom ao contexto e perfil do cliente. Use ortografia impecável, linguagem clara e parágrafos curtos. Nunca acrescente informações que não foram fornecidas.
Selecione o modelo do ChatGPT que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 4.1 mini, que já está habilitado para buscas na web. Se preferir um modelo diferente, consulte a lista completa de modelos compatíveis disponíveis na Central de Ajuda da Pluga. Clique em "Salvar e Continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta";
Atenção: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do ChatGPT. Cole um exemplo real de dados de um card do Ploomes e verifique se o e-mail gerado está com o tom, estrutura e tamanho esperados. Só ative depois que o resultado estiver consistente. |
Salvando o rascunho no Gmail
Selecione o Gmail e a ação "Criar rascunho". Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Google clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Configure os campos do rascunho:
Para: insira o e-mail do contato via "Inserir Infos" > e-mail do contato
Assunto: crie uma linha de assunto combinando dados do card por exemplo, o nome da empresa e o produto de interesse usando "Inserir Infos"
Mensagem: selecione a resposta gerada pelo ChatGPT via "Inserir Infos"
Clique em "Salvar e Continuar" e depois em "Finalizar Automatização";
Prontinho. Agora, sempre que um card chegar à etapa configurada no Ploomes, o ChatGPT gerará automaticamente um e-mail de follow-up personalizado e o rascunho estará disponível no Gmail do vendedor pronto para envio com um clique.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em "Conectar Nova Ferramenta".
2. Como criar um briefing do lead para o vendedor quando o card avança no pipeline e notificar o time no Slack
Quando um card entrar em uma etapa estratégica do funil como "Reunião agendada" ou "Negociação" os dados do negócio e do contato são enviados ao ChatGPT, que gera automaticamente um briefing completo do lead: contexto da oportunidade, pontos de atenção e sugestão de abordagem. Esse briefing é enviado em seguida para o canal do time de vendas no Slack, garantindo que o vendedor chegue preparado para cada interação, sem precisar buscar informações no CRM;
Conectando-se ao Ploomes
Selecione o Ploomes como ferramenta de origem e o gatilho "Card alcança etapa no funil". Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Ploomes clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Selecione o funil e a etapa que acionarão a automatização por exemplo, "Reunião agendada" ou "Em negociação". Clique em "Salvar e Continuar";
Se quiser, configure filtros para segmentar ainda mais os cards que acionarão a automatização por valor, produto, responsável ou qualquer campo personalizado do Ploomes. Clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Transformando dados com ChatGPT
Selecione o ChatGPT e a ação "Iniciar conversa". Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua API Key da OpenAI. Esse processo só precisa ser feito uma única vez;
No campo "Mensagem (prompt de comando)", cole o modelo abaixo e use o botão "Inserir Infos" para mapear cada campo indicado com o atributo correspondente do Ploomes;
Modelo de prompt Caso 2
Você é um assistente comercial B2B. Um lead acabou de avançar para uma etapa importante do funil de vendas. Vou fornecer as informações do negócio. Gere um briefing objetivo e acionável para o vendedor responsável, cobrindo os seguintes pontos: 1. Resumo do negócio (2-3 linhas): quem é o lead, o que está sendo negociado e em qual etapa está 2. Contexto relevante: informações de empresa, cargo e produto de interesse que ajudam a personalizar a abordagem 3. Pontos de atenção: o que o vendedor deve observar ou verificar antes da próxima interação 4. Sugestão de abordagem: como iniciar ou retomar o contato de forma assertiva nesta etapa Dados do negócio: - Título do card: [inserir via "Inserir Infos" → título do card] - Nome do contato: [inserir via "Inserir Infos" → nome do contato] - Empresa: [inserir via "Inserir Infos" → empresa] - Cargo: [inserir via "Inserir Infos" → cargo] - Etapa atual: [inserir via "Inserir Infos" → etapa do funil] - Produto de interesse: [inserir via "Inserir Infos" → nome dos produtos] - Valor do negócio: [inserir via "Inserir Infos" → valor total] - Vendedor responsável: [inserir via "Inserir Infos" → dono do card] Regras: use apenas as informações fornecidas nunca invente dados. Seja direto e útil para o vendedor. Limite o briefing a 250 palavras. Use marcadores curtos para os pontos 2, 3 e 4.
No campo "Instruções de Sistema", defina o comportamento do modelo. Exemplo:
Você é um assistente especializado em apoio a times de vendas B2B. Seu papel é transformar dados de CRM em briefings claros e acionáveis para vendedores. Seja direto, objetivo e organize as informações de forma que o leitor entenda o contexto rapidamente. Nunca invente dados trabalhe apenas com o que foi fornecido.
Selecione o modelo do ChatGPT que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 4.1 mini. Clique em "Salvar e Continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta";
Atenção: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do ChatGPT. Cole um exemplo real de dados de um card do Ploomes e verifique se o briefing gerado está com a estrutura, tamanho e tom esperados. Só ative depois que o resultado estiver consistente. |
Notificando o time de vendas no Slack
Selecione o Slack e a ação "Enviar mensagem em um canal". Clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Slack clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Selecione o canal onde o briefing será enviado, por exemplo, o canal do time de vendas ou um canal específico por funil. Configure a mensagem usando o botão "Inserir Infos" para incluir:
O nome do contato e da empresa — para identificar rapidamente o lead
A etapa do funil em que o card entrou
O briefing gerado pelo ChatGPT — como corpo principal da mensagem
O nome do vendedor responsável — para deixar claro quem deve agir
Clique em "Salvar e Continuar" e depois em "Finalizar Automatização";
Prontinho. Agora, sempre que um card avançar para a etapa configurada no Ploomes, o ChatGPT gerará automaticamente o briefing do lead e o time de vendas receberá a notificação no Slack com contexto completo e pronto para ação;
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em "Conectar Nova Ferramenta";
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.