Observação:
Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Ploomes e o ChatGPT, você pode inserir inteligência artificial no seu fluxo de vendas para realizar tarefas como:
Criar automaticamente um rascunho de e-mail de proposta ao mover um negócio para a etapa “Proposta”, utilizando “Iniciar conversa” no ChatGPT para gerar um texto personalizado e profissional;
Gerar mensagens de follow-up quando o negócio estiver na etapa “Aguardando retorno”, aplicando “Iniciar conversa” para criar um texto persuasivo adaptado ao contexto de cada cliente;
Classificar leads automaticamente como quente, morno ou frio a partir das informações do negócio, usando “Extrair dados estruturados” para registrar essa classificação no Ploomes;
Localizar e trazer automaticamente mais informações sobre o lead a partir de pesquisas na web, preenchendo campos personalizados no CRM;
Resumir e categorizar anotações adicionadas ao negócio, empregando “Extrair dados estruturados” para facilitar filtros, segmentações e análises.
Essa flexibilidade é possível adicionando o ChatGPT como uma etapa intermediária nas suas automatizações, processando informações recebidas e gerando resultados que podem ir desde a criação de conteúdos até análises, classificações e extração de dados, de acordo com a necessidade do fluxo.
Assim, suas operações comerciais ganham agilidade, precisão nas informações e mais tempo para o time focar em atividades estratégicas e no relacionamento com os clientes.
Requisitos
Nota: Automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o ChatGPT como intermediário, e o recurso de integrações multi-actions, disponível nos planos pagos da Pluga.
Passo a passo
Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;
Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;
Dê um título para a sua automatização. Isso vai ser útil caso você queira editá-la no futuro;
Conectando-se ao Ploomes
Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Ploomes. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Proposta criada”, e clique em “Salvar e Continuar”;
Conecte sua conta no Ploomes. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Ploomes, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Ploomes. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”. Em seguida, é só clicar em “Salvar e Continuar”;
Com a sua conta da Ploomes configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”;
Transformando dados com ChatGPT
Escolha a ferramenta ChatGPT e a opção “Iniciar conversa”. Essa ação envia os dados recebidos da ferramenta de origem para o ChatGPT e retorna uma resposta gerada pela IA, interpretando e processando as informações de acordo com as instruções que você definir no prompt. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;
Clique em “Conecte Sua Conta” e realize a autenticação com a conta do ChatGPT. Essa etapa só precisará ser realizada uma única vez. Nas próximas vezes que for criar uma integração com o ChatGPT sua conta aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;
Agora é hora de realizar os ajustes no ChatGPT. Primeiro, é obrigatório que você prepare um prompt de comando, com instruções específicas sobre o que precisa ser analisado ou respondido, podendo selecionar informações vindas do Ploomes para compor o seu prompt. Como exemplo, usaremos o seguinte:
Crie um e-mail claro, persuasivo e profissional para enviar a um potencial cliente, utilizando as informações fornecidas e personalizando o conteúdo de acordo com o contexto do lead.
Utilize as informações do lead:
Nome: [[pessoa.nome]]
Empresa: [[empresa.nome]]
Produto/Serviço de interesse: [[nome dos produtos]]
Detalhes relevantes: [[descrição]]
Valor da proposta: [[valor da proposta]]
O e-mail deve seguir esta estrutura:
1. Saudação personalizada
2. Breve agradecimento pelo interesse
3. Geração de identificação imediata na abertura do e-mail, mencionando um desafio comum no setor, uma tendência de mercado ou uma conquista recente da empresa
4. Inclusão, com base em pesquisa na web e redes profissionais, de referências a projetos, conquistas ou eventos recentes do cliente, bem como notícias e informações públicas da empresa (feitos, parcerias ou lançamentos). Sempre que possível, fazer referência a interações anteriores ou conteúdos publicados pelo lead ou pela empresa, usando isso como gancho de abertura.
5. Bloco com valores e condições comerciais: inserir no formato [VALOR E CONDIÇÕES AQUI] para posterior preenchimento manual
6. Chamada para ação, convidando o cliente a responder ou agendar uma reunião
O texto deve ser objetivo, com tom consultivo e sem termos excessivamente técnicos, ter no máximo 250 palavras, utilizar parágrafos curtos para facilitar a leitura e incluir todos os detalhes fornecidos, sem acrescentar informações não mapeadas.
Nesta mesma etapa, selecione o modelo do ChatGPT que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 4.1 mini, que já está habilitado para buscas na web. Se preferir, você pode acessar a lista completa de modelos compatíveis com essa funcionalidade clicando aqui.
Caso queira, você também pode enviar instruções de comportamento pelo campo “Instruções de Sistema (System Message)”, fornecendo características para o seu modelo (“quem” ele é, qual tom de voz usar, etc). Por exemplo:
Você é um assistente comercial especializado em comunicação B2B. Seu papel é criar e-mails persuasivos e profissionais com base nas informações fornecidas, adequando o tom ao contexto e perfil do cliente. Sempre inicie com uma saudação personalizada. Mantenha a linguagem clara, respeitosa e comercial, com ortografia impecável, coerência e fluidez no texto.
Enviando os dados tratados para o destino
Clique em “Salvar e Continuar” e, em seguida, selecione a ferramenta que receberá os dados tratados em sua automatização. Neste caso, o Gmail, e a ação de “Criar rascunho”;
Conecte sua conta no Gmail. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Defina o assunto e configure o conteúdo do seu e-mail. No campo “Mensagem”, selecione a resposta gerada pelo ChatGPT e, caso queira, adicione os campos personalizados do Ploomes que poderão compor o seu e-mail. Insira também o e-mail de destinatário, e em seguida clique em “Salvar e continuar”;
Prontinho. Com a automatização configurada, você terá à sua disposição rascunhos de e-mail personalizados com as informações de negociações no Ploomes.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.