A tela de Resumo (ou tela inicial) é o primeiro painel exibido ao acessar o Ploomes. Ela concentra informações gerais da operação e serve como ponto de partida para o acompanhamento do dia a dia no CRM.
Nessa tela, você visualiza rapidamente indicadores de desempenho, tarefas, atividades recentes e a situação dos negócios, propostas e vendas, facilitando a organização das prioridades.
💡 O módulo de negócios pode ter um nome diferente na sua conta por ser personalizável. Os nomes mais comuns são "Workflows", "Pipes", "Cards" e "Processos".
O que você encontra na tela de Resumo
A tela de Resumo é composta por diferentes blocos descritos abaixo.
Indicadores rápidos
No topo da tela, você visualiza indicadores que ajudam a acompanhar os principais números da operação, como:
Negócios criados
Propostas geradas
Vendas realizadas
Cada indicador pode ser filtrado por:
Filtro de usuários:
Eu (seu próprio usuário)
Empresa (todos os registros)
Equipe
Filtro de data:
Hoje
Ontem
Esta semana
Últimos 7 dias
Semana passada
Este mês
Últimos 30 dias
Mês passado
Este ano
Ano passado
Este trimestre
Este semestre
Publicações
O bloco de Publicações funciona como um mural interno da empresa, permitindo a criação de comunicados para:
Toda a empresa;
Equipes específicas.
É ideal para avisos importantes, alinhamentos internos e comunicações gerais relacionadas à operação.
Tarefas do dia
No bloco Tarefas do dia, você acompanha todas as tarefas pendentes, com destaque para prazos e horários.
Nesse painel, é possível:
Visualizar tarefas pendentes (do dia e atrasadas);
Identificar rapidamente compromissos com data e hora definidas, além do negócio e cliente vinculados (quando houver);
Acessar o detalhe da tarefa para edição ou acompanhamento;
Finalizar tarefas diretamente pela tela.
As tarefas vencidas aparecem em vermelho e as próximas do prazo aparecem em amarelo, facilitando a priorização.
Atividades
O painel de Atividades, localizado à direita da tela, exibe um histórico em tempo real das ações realizadas no sistema, como:
Criação de negócios, propostas e vendas;
Ganhos em negócios;
Cadastro de pessoas e empresas;
Registros de interações;
Outras movimentações relevantes no CRM.
Cada atividade permite acesso rápido ao registro relacionado, facilitando a navegação e o acompanhamento do que está acontecendo na operação.
É possível filtrar por:
Minhas atividades
Todas as atividades
⚠️ Atenção: caso o perfil do usuário tenha restrição para visualizar apenas as próprias atividades, esse filtro não será exibido e somente as atividades do próprio usuário aparecerão por padrão.
Situação dos Negócios
Na parte inferior da tela, o bloco Situação dos Negócios apresenta um resumo dos negócios de um funil, distribuídos por estágio.
Nesse painel, você pode:
Visualizar a quantidade de oportunidades em cada estágio;
Visualizar o valor total em cada estágio;
Consultar os totalizadores de quantidade e valor do funil;
Aplicar filtros por situação e responsável;
Alterar o funil analisado.
Esse quadro ajuda a entender rapidamente a saúde do funil e o andamento das oportunidades.
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