A Tela de Operação é a nova experiência de tela inicial do Ploomes. Ela substitui a antiga tela de resumo por um dashboard operacional customizável, onde você visualiza e executa suas tarefas do dia sem precisar navegar para outras áreas do sistema.

O conceito central desta nova tela gira em torno das Tarefas. Ao selecionar uma tarefa, você tem acesso direto ao cliente, negócio, documentos, histórico e tudo mais relacionado — tudo sem sair da tela.

Ela aparece no menu lateral do Ploomes com o nome "Operação" e a indicação Beta. Ao fazer login, torna-se automaticamente sua tela inicial.

A Tela de Operação (Beta) funciona com base em painéis. Cada painel é uma configuração própria de widgets e permissões — similar ao módulo de Relatórios — e pode ser montado livremente conforme a necessidade do usuário ou da equipe.

Cada painel possui dois layouts de widgets: um exibido quando nenhuma tarefa está selecionada (com widgets gerais como Metas, Atividades e Publicações) e outro quando uma tarefa está ativa (com widgets contextuais como Dados do Cliente, Checklist, Documentos, etc.). A Listagem de Tarefas também é um widget e pode ou não fazer parte do painel — quando presente, ela aparece como coluna lateral ao lado dos demais widgets.

No header secundário ficam o dropdown para trocar de painel, o botão "Menu" (ações do painel) e o botão "Customizar". Ao acessar a tela, o sistema carrega automaticamente o último painel utilizado.

A lista de tarefas exibe suas tarefas do dia organizadas em cinco seções: Próxima tarefa agendada (a mais próxima com horário, ou "Agora" se em andamento), Sem horário (reordenáveis por arrastar e soltar), Com horário (ordem fixa), Finalizadas (com opção de reabrir) e Atrasadas (tarefas vencidas, exibidas independentemente da data selecionada, com ação rápida para mover para hoje).

Observação: as seções "Próxima tarefa agendada" e "Atrasadas" sempre refletem o dia atual — o seletor de data não as afeta.

Como alternativa, você pode agrupar as tarefas por tipo em vez de horário. O seletor de data permite visualizar tarefas de outros dias, mas não persiste ao sair do módulo.

Clique no "+" de qualquer seção para abrir um formulário inline com os campos principais (Título, Tipo, Cliente, Negócio, Data e Horário). Campos adicionais como Descrição, Repetição e Lembrete podem ser preenchidos depois, pelo modal de edição — acessado pelo ícone de lápis no card da tarefa.

Arraste a borda da lista para redimensioná-la. Agrupamento, tamanho e estado das seções são salvos no navegador entre acessos.

Ao clicar em uma tarefa, um painel de detalhes se expande sobre os widgets com título, metadados (tipo, data, negócio e cliente), descrição, responsáveis e tags. No header do painel ficam os botões principais:

Ao clicar no cliente ou negócio da tarefa, a ficha completa da entidade abre como popup sobreposto — você interage e fecha para voltar ao contexto. Propostas, Vendas e Documentos (novos ou existentes) abrem sempre em nova guia do navegador.

Quando você seleciona uma tarefa, os widgets se adaptam ao contexto dela. Todos se comportam exatamente como nas telas originais do Ploomes — permissões e interações seguem os mesmos padrões.

Exibe e permite preencher o checklist vinculado ao negócio da tarefa, com indicador de progresso por etapa. Você também pode avançar o estágio do negócio no funil diretamente pelo widget.

Dois widgets separados que permitem visualizar e editar os campos da ficha do negócio e do cliente sem sair da tela. O widget de Dados do Negócio inclui a visualização do pipeline e as ações de ganhar ou perder o negócio.

Reúne Propostas, Vendas e Documentos em uma única visualização, com alternância entre os contextos de cliente e negócio. A criação e abertura de itens sempre ocorre em uma nova guia do navegador.

Permite criar registros de interação vinculados às entidades da tarefa. Ao salvar, você pode optar por finalizar a tarefa e vinculá-la ao registro ou mantê-la aberta. O widget só está disponível se a tarefa tiver Cliente, Negócio ou Contato vinculado.

Exibe o histórico de interações do cliente ou negócio com filtros por período, tipo e responsável. Interações originadas pelo Neppo aparecem identificadas com a fonte.

Lista os produtos vinculados ao cliente da tarefa e permite criar ou editar itens sem sair da tela.

Permite adicionar comentários diretamente na timeline da tarefa com suporte a formatação rica.

Exibe os contatos vinculados ao cliente da tarefa com o mesmo comportamento da tela de cliente.

Permite enviar e-mails com o mesmo comportamento das telas de cliente e negócio.

Importante: os seguintes widgets não podem ser duplicados no mesmo painel: Documentos, Registro de Interação, Produtos do Cliente, Comentários da Tarefa, Contatos da Empresa e E-mail.

Quando nenhuma tarefa está selecionada, três widgets gerais estão disponíveis:

Exibe o acompanhamento de uma meta existente. Você pode adicionar um widget por meta e filtrá-las por período. É possível ter múltiplos widgets de Metas no mesmo painel.

Timeline com as últimas atividades registradas no CRM, com filtro por tipo. Idêntico ao widget da tela de resumo anterior.

Mural de publicações da equipe, com suporte à criação de novos posts. Idêntico ao widget da tela de resumo anterior.

Para personalizar o layout de widgets, clique no botão "Customizar" no header secundário, na parte superior direita da tela.

Importante: apenas usuários com permissão de Editor ou Administrador no painel podem acessar o modo de customização.

Ao ativar, a tela exibe:

Observação: no modo de customização, não é possível interagir com o conteúdo dos widgets — eles aparecem como cards ilustrativos. A lista de tarefas exibe tarefas reais, mas não é interativa.

Clique em "+ Adicionar widget" para abrir a galeria de widgets. Cada card mostra uma prévia, título, descrição e o status ("Adicionado" ou "+ Adicionar widget").

A galeria exibe widgets diferentes dependendo do contexto que você está editando:

Para remover um widget, clique no ícone de lixeira no card.

No modo de customização, você pode:

Observação: no modo de customização, não é possível redimensionar a lista de tarefas, mas é possível removê-la.

O modo de customização permite acessar a edição do layout de tarefa selecionada separadamente. Isso significa que você configura de forma independente quais widgets aparecem quando uma tarefa está selecionada e quando não está.

Alguns widgets possuem configurações próprias (por exemplo, o widget de Metas requer a seleção de qual meta exibir). Você acessa essas configurações pelo ícone de engrenagem no card do widget ou ao adicioná-lo pela galeria.

Importante: se a página for recarregada antes de salvar, todas as alterações em andamento serão perdidas. O navegador exibe um alerta de confirmação ao tentar sair.

Para criar um novo painel:

As ações de gerenciamento do painel estão disponíveis no botão "Menu" no header secundário:

Cada painel possui três níveis de permissão:

Importante: o seletor de painéis exibe apenas os painéis aos quais você tem permissão de pelo menos Leitor.

Posso ter mais de um painel na Tela de Operação (Beta)?
Sim. Você pode criar quantos painéis desejar e alternar entre eles pelo dropdown no header da tela.

Quem pode customizar o layout de um painel?
Apenas usuários com permissão de Editor ou Administrador no painel. Leitores podem visualizar e interagir com os widgets, mas não podem alterar o layout.

O que acontece se eu recarregar a página durante a customização?
Todas as alterações não salvas serão perdidas. O navegador exibe um alerta de confirmação antes de recarregar.

O que acontece com tarefas atrasadas?
Tarefas não finalizadas com vencimento anterior a hoje aparecem na seção "Atrasadas", independentemente da data selecionada. Você pode movê-las para hoje com um clique.

Posso usar o mesmo widget mais de uma vez no painel?
Depende do widget. Widgets como Metas podem ser adicionados múltiplas vezes (um por meta). Já Documentos, Registro de Interação, Produtos do Cliente, Comentários da Tarefa, Contatos da Empresa e E-mail não podem ser duplicados.

O que é o botão "Contatar via Neppo"?
É um atalho para iniciar uma conversa via WhatsApp utilizando a integração Neppo, diretamente do contexto da tarefa selecionada. O comportamento é o mesmo das telas de empresa e negócio.

Quando clico no cliente ou negócio da tarefa, saio da Tela de Operação (Beta)?
Não. A ficha do cliente ou negócio abre como um popup sobreposto. Você pode interagir com ela e fechá-la para voltar ao contexto da tarefa.

Qualquer pessoa pode duplicar um painel?
Sim. Qualquer usuário com acesso ao painel (mesmo como Leitor) pode duplicá-lo.