Os negócios podem ser visualizados por duas principais maneiras:
Em funil/kanban ou em tabela, em ambos podemos usar filtros.
Visualização de funil
Também conhecida como visualização kanban, nesta tela vemos todas as etapas de negócios com os cards individuais:
As informações disponíveis no card são:
Título
Cliente
Valor
Responsável
Tarefas pendentes
Dias no estágio
Marcadores
Ao se arrastar um card em aberto, o negócio muda de estágio, dependendo das permissões do funil e regras do checklist.
Para saber mais sobre configurações do funil, clique aqui.
Opções de visualização
No cabeçalho da página, existem algumas configurações de exibição (em vermelho):
Em Exibir, seleciono se quero ver negócios em aberto, ganhos e perdidos, meus negócios e negócios de outros, e ordeno os negócios no funil:
Filtros
Em Filtros sigo a seguinte lógica:
O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado
O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.
Visualização em tabela
Clicando em Funil, posso selecionar entre a visualização em Funil ou em Tabela:
Na visualização em tabela, visualizo os negócios em uma aba, da mesma forma que na tela de clientes. Posso criar novas abas com seus filtros customizados, adicionar colunas, e exportá-las. As colunas em aberto, ganho e perdido já vem no Ploomes.
Nessa tela também funcionam as lógicas de fieldpath, para puxar informações de outras entidades - assim consigo exibir por exemplo o campo "E-mail" do Contato do Negócio.
As abas seguem sempre o mesmo raciocínio, para saber mais detalhes, clique aqui.
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Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
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