Automatizar ações após a criação de propostas ajuda a padronizar processos e garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida. Com as automações do Ploomes, é possível atualizar o estágio do negócio automaticamente e criar tarefas para o time dar continuidade no processo comercial.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Proposta
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtro
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Alterar estágio do negócio e criar tarefa ao gerar propostaEm Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Quando o item for criado
Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro:
Filtro
Negócio > Funil - igual a - Funil de vendas
3. Configurar a primeira ação (Alterar estágio)
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Editar dados
Em Selecione um campo, escolha: Negócio > Estágio
Defina o estágio desejado
Exemplo: Fechamento
4. Configurar a segunda ação (Criar tarefa)
Clique em Adicionar nova ação e selecione:
Criar tarefa
Configure os campos da tarefa conforme sua necessidade:
Responsável
Exemplo: utilizar campo dinâmico → Proposta > ResponsávelTipo da tarefa
Exemplo: SimplesTítulo
Exemplo: Dar andamento na proposta criadaDescrição
Exemplo: Acompanhar proposta recém-criada e dar sequência no processo comercial.Data
Você pode utilizar a opção de dias após a automação para definir o tempo de vencimento da tarefa.
Exemplo: 3 dias após a automação
Clique em Salvar
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