Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

O que esta integração faz?

Com a integração entre o Ploomes e o ClickUp, você conecta o seu CRM à sua ferramenta de gestão de projetos e tarefas — garantindo que cada avanço comercial gere automaticamente as ações operacionais correspondentes, sem nenhum passo manual.

A cada card criado no Ploomes, criar ou atualizar uma tarefa no ClickUp para o responsável comercial. Ou então, quando um card alcançar uma etapa específica do funil, gerar automaticamente uma nova tarefa no ClickUp com os dados do negócio. A cada card ganho, criar uma tarefa de onboarding ou pós-venda. A cada card perdido, registrar uma tarefa de análise de perda. A cada proposta criada ou ganha no Ploomes, criar uma tarefa correspondente no ClickUp para acompanhamento de entregas.

No sentido contrário, a cada tarefa criada no ClickUp, criar ou atualizar um card ou cliente no Ploomes — mantendo o CRM sempre atualizado a partir de ações que partem da sua ferramenta de projetos.

Dentre outras opções.

Dessa forma, os times comercial e operacional trabalham de forma mais coordenada, com visibilidade em tempo real sobre o andamento das oportunidades e sem depender de atualizações manuais entre ferramentas.

Requisitos

Uma conta no Ploomes;
Uma conta no ClickUp;
Uma conta na Pluga.

Nota: Os gatilhos Proposta criada, Proposta ganha e Proposta perdida do Ploomes são recursos Premium e estão disponíveis nos planos pagos da Pluga.

Passo a passo

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Home da Pluga com botões Entrar e Criar conta grátis

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

Área de criação de automatização na Pluga

Dê um título para a sua automatização. Isso vai ser útil caso você queira editá-la no futuro;

Criando uma integração entre Ploomes (origem) e ClickUp (destino)

Selecione o Ploomes como a ferramenta que dará início à automatização. Escolha também o gatilho — o acontecimento no Ploomes que vai disparar a automação. Neste caso de uso, vamos selecionar “Card criado”, e clique em “Salvar e Continuar”;

Conecte sua conta no Ploomes. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Ploomes, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” e siga o breve tutorial;

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Ploomes. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou “OU”. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”.

Com a sua conta do Ploomes configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”. Selecione o ClickUp como ferramenta de destino e escolha a ação “Criar/atualizar tarefa”. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Conecte sua conta no ClickUp. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;

Tela de autenticação da conta do ClickUp na Pluga

Agora é obrigatório definir em qual área de trabalho, espaço, pasta e lista a tarefa deverá ser criada ou atualizada. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Agora é hora de configurar os campos da tarefa no ClickUp. É obrigatório definir o “Nome da tarefa” — selecione o atributo Card: Título vindo do Ploomes. Caso queira, você também pode preencher campos como “Descrição da tarefa”, “Responsáveis pela tarefa”, “Status da tarefa”, “Prioridade da tarefa” e “Data de entrega da tarefa” com informações mapeadas do Ploomes.

Dica: se quiser agilizar essa etapa, clique em “Preencher campos com IA” — a Pluga vai sugerir automaticamente os melhores mapeamentos entre os campos do Ploomes e do ClickUp. Revise as sugestões antes de salvar para garantir que fazem sentido para o seu fluxo;

Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”. Depois de preencher todas as informações necessárias, clique em “Finalizar Automatização”;

ClickUp conectada com sucesso — botões Finalizar Automatização e Conectar Nova Ferramenta

Prontinho. Agora, sempre que um novo card for criado no Ploomes, uma tarefa será gerada ou atualizada automaticamente no ClickUp com as informações da oportunidade.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Precisa tratar o mesmo evento de formas diferentes? Por exemplo, criar a tarefa em listas distintas do ClickUp dependendo da etapa do funil em que o card se encontra, ou do responsável pelo negócio. A Pluga oferece o Roteador — um componente que permite criar caminhos condicionais dentro de uma única automatização, sem precisar duplicar fluxos. Saiba mais sobre o Roteador da Pluga.

Criando uma integração entre ClickUp (origem) e Ploomes (destino)

Selecione o ClickUp como ferramenta de origem e escolha o gatilho que dará início à automatização. Os gatilhos disponíveis são “Tarefa criada” — disparado sempre que uma nova tarefa for adicionada ao ClickUp — e “Tarefa com status atualizado” — disparado quando uma tarefa chegar a um determinado status. Escolha o que melhor se encaixa no seu fluxo e clique em “Salvar e Continuar”;

Conecte sua conta no ClickUp. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;

Agora, personalize as informações da tarefa no ClickUp. O preenchimento do “Área do trabalho”, “Espaço”, “Pasta”, “Lista” e “Status” são obrigatórios;

Caso queira, configure filtros para que a automatização seja disparada apenas em listas, espaços ou projetos específicos do ClickUp. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”.

Com o ClickUp configurado, clique em “Conectar Nova Ferramenta”. Selecione o Ploomes como ferramenta de destino e escolha a ação desejada: “Criar ou atualizar card” para registrar ou atualizar uma oportunidade no CRM, ou “Criar ou atualizar cliente” para criar ou atualizar um contato. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Seleção do Ploomes como destino com ação Criar ou atualizar card

Conecte sua conta no Ploomes. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Caso sua conta já esteja conectada, ela aparecerá listada entre as opções disponíveis;

Tela de autenticação da conta do Ploomes na Pluga

Selecione o funil e a etapa em que o card será criado ou atualizado. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Ajustes do Ploomes — seleção de funil e etapa

Mapeie os campos do ClickUp com os campos correspondentes no Ploomes. Por exemplo, o Nome da tarefa pode ser mapeado como Título do card, o Responsável pode ser associado ao dono do card, e a Descrição pode preencher o campo de observações. Ao finalizar, clique em “Salvar e Continuar”;

Depois de preencher todas as informações necessárias, clique em “Finalizar Automatização”.

Ploomes conectada com sucesso — botões Finalizar Automatização e Conectar Nova Ferramenta

Prontinho. Agora, sempre que uma tarefa for criada ou tiver seu status atualizado no ClickUp conforme os critérios definidos, o registro correspondente será criado ou atualizado automaticamente no Ploomes.