Como integrar o Ploomes com o Google Sheets (via Pluga)

Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

A cada linha criada ou atualizada no Google Sheets, criar ou atualizar um cliente.

OU

A cada nova linha adicionada no Google Sheets, criar ou atualizar um card no Ploomes.

OU

A cada cliente criado no Ploomes, atualizar ou inserir cliente em uma planilha.

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso.

2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”.

3. Dê um título para a sua automatização.

1. Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Sheets. Escolha também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta de origem que dará início à sua automatização. Neste caso de uso, escolhemos “A cada linha criada/atualizada”. E em seguida clicamos em “Continuar”

2. A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Sheets. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Sheets, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”;

3. Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados, inserindo na primeira linha, em cada coluna, as informações de cabeçalho que você deseja utilizar. Feito isso, está tudo pronto para seguir com a sua integração. Em seguida, clique em “Continuar”;

4. Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Ploomes. Logo após,, escolha a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar ou atualizar cliente”;

5. Conecte a chave da conta do Ploomes que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;

6. No próximo passo, você pode inserir dados coletados do Google Sheets, como nome e e-mail, clicando no botão “Inserir infos”. No item “Atualizar pessoa baseado em”, um novo cadastro de pessoa será criado, a não ser que encontre dentro das opções de CPF, E-mail ou Nome um pré-cadastro existente.

7. Prontinho. Agora, quando uma linha for criada ou atualizada em uma planilha do Google Sheets, um cadastro de cliente será criado ou atualizado no Ploomes.

1. Agora, trabalharemos um caso de uso em que o Ploomes é a ferramenta de origem. Escolheremos também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Cliente criado”, e clicar em “Continuar”;

2. Conecte sua conta no Ploomes, clicando em “Conectar Nova Conta” e realizando a autenticação. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

3. Neste passo, você pode filtrar as informações que serão utilizadas na sua automatização. Por exemplo, é possível selecionar quais funis do Ploomes devem ser considerados para iniciar a automatização, ou optar por aplicar a todos os funis;

4. Com a sua conta da Ploomes configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”;

5. Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “Google Sheets” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Atualizar/inserir linha em planilha” e clique em “Continuar”;

6. Em seguida, conecte-se à sua conta associada ao Google Sheets, e clique em “Continuar”;

Para que sua automatização funcione corretamente, os cabeçalhos das colunas da planilha que você irá utilizar precisam estar preenchidos. Com isto configurado, escolha a planilha em que os dados serão inseridos ou atualizados, além da página da planilha e da coluna de referência para a atualização da página.

Conseguimos, também, definir se a automatização somente realizará atualizações, ou se também deve criar novas linhas caso não encontre nas linhas pré-existentes a informação de critério de atualização.

7. No último passo, você definirá quais informações do Ploomes preencherão cada um dos campos da planilha no Google Sheets. Você pode inserir dados do Ploomes em cada campo usando o botão “Inserir infos”. Em seguida, clique em “Continuar”;

8. Prontinho. Agora, sempre quando houver um cliente criado no Ploomes, uma linha em planilha do Google Sheets será criada ou atualizada.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.