Na tela de Clientes, é possível configurar uma aba para filtrar registros com base na última atividade, como última venda, último contato ou último negócio. Dessa forma, você passa a ter maior controle sobre sua base de clientes.
Como configurar?
Acesse a tela de Clientes. Como primeiro exemplo, vamos configurar uma aba para buscar Empresas que realizaram compras nos últimos 6 meses, utilizando o campo Última venda.
Primeiro exemplo:
Clique em Nova aba;
Defina o título da aba e escolha quem poderá visualizá-la;
Como filtro, adicione:
Cliente > Tipo > Igual a > Empresa;
Adicione outro filtro:
Cliente > Última venda > Data > Igual a > Data Relativa > Últimos N meses > 6;
Clique em Criar aba.
Você também pode configurar uma aba para identificar Empresas que não compraram nos últimos 6 meses. Para isso, utilize a mesma configuração anterior e altere apenas o operador do filtro de data:
Cliente > Última venda > Data > Diferente de > Data Relativa > Últimos N meses > 6
Como segundo exemplo, vamos configurar uma aba para buscar Empresas que não possuem contato neste ano, utilizando o campo Último contato.
Segundo exemplo:
Clique em Nova aba;
Defina o título da aba e escolha quem poderá visualizá-la;
Como filtro, adicione:
Cliente > Tipo > Igual a > Empresa;
Adicione outro filtro:
Cliente > Último contato > Data > Diferente de > Data Relativa > Este ano;
Clique em Criar aba.
Como terceiro exemplo, vamos configurar uma aba para buscar Contatos que negociaram neste ano, utilizando o campo Último negócio.
Terceiro exemplo:
Clique em Nova aba;
Defina o título da aba e escolha quem poderá visualizá-la;
Como filtro, adicione:
Cliente > Tipo > Igual a > Pessoa;
Adicione outro filtro:
Cliente > Último negócio > Data de criação > Igual a > Data Relativa > Este ano;
Clique em Criar aba.
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