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Abas e filtros em Clientes
Abas e filtros em Clientes

Neste artigo, vamos aprender a segmentar seus clientes por abas e filtros, assim você pode visualizar apenas o necessário em sua tela.

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Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de uma semana

Em sua tela de cliente, nativamente já recebemos por padrão duas abas: Empresas, e Pessoas. É possível criar abas indefinidamente, segmentando seus clientes para atingir a melhor praticidade na conta.

A aba padrão de "Empresas" vem com um filtro de "Tipo - Igual a - Empresa".

Assim como a de "Pessoas", "Tipo - Igual a - Pessoa".

Podemos seguir uma lógica parecida para novas abas, filtrando por segmento, localização, status, marcadores ou campos customizados como Ticket médio.

Para criar uma nova aba, clique em "Nova aba", à esquerda.

Ao abrir a tela "nova aba", você pode nomear a sua aba, limitar sua visualização e realizar a filtragem.

Quem pode ver essa aba?

Você pode selecionar por usuários ou por equipe

Vale levar em consideração as permissões de perfil do seu usuário. Para mais detalhes sobre as permissões, clique aqui.

Filtragem:

Selecione o campo > operação e valor.

Por exemplo, podemos realizar a filtragem dos clientes por status.

Status > Igual a > Ativo

Clique sempre no check para confirmare confirme a criação da aba.

Após a filtragem você visualiza os clientes pela tabela

Fieldpath

É um indicador de onde a entendidade do campo está localizada, portanto, quando puxamos uma outra entidade dentro de um filtro, chamamos este comportamento de fielpath.

Por exemplo: Em uma nova aba, quero ver clientes que têm venda nos últimos 6 meses.

Para isso, vou fazer um filtro de última venda - data relativa - igual a - últimos 6 meses.

Os mesmos filtros podem ser repetidos no canto superior direito, em Filtros.

O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado

O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.

A criação de abas e filtros é apenas a primeira parte do processo de visualização e segmentação - também é possível configurar as colunas da aba, para que as melhores informações sejam exibidas.

Para isso, clique na engrenagem no superior direito da aba:


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