Em sua tela de cliente, nativamente já recebemos por padrão duas abas: Empresas, e Pessoas. É possível criar abas indefinidamente, segmentando seus clientes para atingir a melhor praticidade na conta.

A aba padrão de "Empresas" vem com um filtro de "Tipo - Igual a - Empresa".

Assim como a de "Pessoas", "Tipo - Igual a - Pessoa".

Podemos seguir uma lógica parecida para novas abas, filtrando por segmento, localização, status, marcadores ou campos customizados como Ticket médio.

Para criar uma nova aba, clique em "Nova aba", à esquerda.

Ao abrir a tela "nova aba", você pode nomear a sua aba, limitar sua visualização e realizar a filtragem.

Você pode selecionar por usuários ou por equipe

Vale levar em consideração as permissões de perfil do seu usuário. Para mais detalhes sobre as permissões, clique aqui.

Selecione o campo > operação e valor.

Por exemplo, podemos realizar a filtragem dos clientes por status.

Status > Igual a > Ativo

Clique sempre no check para confirmare confirme a criação da aba.

Após a filtragem você visualiza os clientes pela tabela

É um indicador de onde a entendidade do campo está localizada, portanto, quando puxamos uma outra entidade dentro de um filtro, chamamos este comportamento de fielpath.

Por exemplo: Em uma nova aba, quero ver clientes que têm venda nos últimos 6 meses.

Para isso, vou fazer um filtro de última venda - data relativa - igual a - últimos 6 meses.

Os mesmos filtros podem ser repetidos no canto superior direito, em Filtros.

O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado

O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.

A criação de abas e filtros é apenas a primeira parte do processo de visualização e segmentação - também é possível configurar as colunas da aba, para que as melhores informações sejam exibidas.

Para isso, clique na engrenagem no superior direito da aba:

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