Nesse artigo apresento como configurar um funil de acordo com sua necessidade.
No artigo sobre o módulo de negócios, mostra como editar o ícone e o nome do módulo.
Também é possível customizar e configurar um funil seja novo ou já existente.
Para criar um novo, basta clicar na opção abaixo:
Para editar um funil existente, basta passar o mouse em cima dele que irá habilitar uma lápis, de acordo com o print abaixo:
Agora, sobre as customizações e configurações, validas tanto para um funil já existente ou um recém criado.
É possível modificar o ícone, nome, cor e quem pode visualizar:
Seguindo as configurações, o print abaixo mostra como editar etapas. Preenchendo os campos de "Nova etapa" você adiciona um estágio ao funil. Arrastando, é possível alterar a ordem das etapas inseridas.
Nessa parte configuro as automações de funil e checklists, valido de acordo com a etapa que onde foi acrescentada.
Também é possível criar um formulário de cadastro de novo negócio que é único a este funil:
1 - Em "Adicionar Campo" é possível tanto criar um novo campo quanto adicionar ao formulário um campo já existente.
2- Em "Nova Seção" é criado uma nova divisão dentro do formulário.
3 - Exemplificando o que seria uma seção.
4 - Nesse botão é possível minimizar ou maximizar todas as seções presentes no formulário.
5 - Após todas as edições, é necessário salvar as alterações.
E é possível configurar também o formulário mini de novo negócio.
Onde pode-se acrescentar um novo campo criando um ou adicionando um já criado. Após as alterações feitas, é necessário salva-las.
Há a configuração para definir quais formas de visualização estão disponíveis:
E outras configurações pertinentes, assinalando-as de acordo com sua necessidade irão compor as regras de funcionamento para o funil..
Assim como no módulo, é possível customizar a nomenclatura e cor:
E editar os motivos de perda para cada funil:
