Como configurar o funil

Nesse artigo vamos aprender como configurar um funil de acordo com sua necessidade.

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Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de uma semana

Como criar um funil?

Para criar um novo funil, basta acessar seu módulo de Negócios e acessar a tela com todos os funis:

Após a criação, podemos editar um funil existente. Basta passar o mouse por cima que irá habilitar um "lápis", que indica a opção de edição, como no print abaixo:

Editando o funil

Agora, sobre as customizações e configurações, são válidas tanto para um funil já existente ou um recém criado.

É possível modificar o ícone, nome, cor e quem pode visualizar:

Seguindo as configurações, o print abaixo mostra como editar etapas. Preenchendo os campos de "Nova etapa" você adiciona um estágio ao funil.

Você pode editar o nome da etapa após a criação (marcação em verde).

Arrastando, é possível alterar a ordem das etapas inseridas (marcação em vermelho).

Dentro das etapas é possível configurar automações de funil e checklists, valido de acordo com a etapa que onde foi acrescentada.

Para entender sobre checklist, clique aqui.

Para aprender mais sobre automação de funil, clique aqui.

Formulário

Também é possível criar e editar o formulário de cadastro de novo negócio que é único a cada funil. Você pode editar campos, adicionar campo, criar novos campos, mudar a ordem dos campos.

Para saber sobre o formulário mini de negócios, clique aqui.

Regras

Em "regras" você consegue determinar as configuração para definir quais serão as limitações dos funis.

Por exemplo: formas de visualização estão disponíveis:

Nesta seção temos outras configurações pertinentes, assinalando-as de acordo com sua necessidade, irão compor as regras de funcionamento para o funil.

Dentro da configuração também é possível customizar a nomenclatura e cor:

Motivos de perda

Os motivos de perda dos negócios, também podem ser configurados:

As opções dentro do funil ficam no canto superior direito, dentro dela é possível:

  • Arquivar funil

  • Duplicar funil

  • Excluir funil


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