A tela de configuração do funil reúne as opções para personalizar como um funil de negócios se comporta: identidade visual, etapas, formulário de cadastro e regras de funcionamento. Use essa tela tanto para criar um funil novo quanto para ajustar um já existente.

Como acessar a configuração do funil

Para acessar, abra o módulo de Negócios, clique no nome do funil atual e selecione Ver todos os funis.

Nessa tela:

Para criar um funil novo, clique em Criar novo funil.
Para editar um funil existente, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de caneta que aparece.

Alternativamente, dentro de um funil já aberto, clique em Menu > Configurar funil.

Identidade do funil

Na parte superior da tela de configuração, é possível personalizar:

Nome do funil;
Ícone e cor do ícone;
Quem pode visualizar o funil, restringindo a visualização por usuário ou por equipe.

Mais abaixo, próximo ao final da página, ficam as configurações de nomenclatura:

Nomenclatura (nome do card): preencha no singular, no plural e defina o gênero, para garantir a concordância correta em notificações e botões.
Ações de ganhar e perder: personalize os textos exibidos (por exemplo, trocar "Ganhar" por "Converter" em um funil de prospecção) e a cor de cada botão.

Etapas do funil

Role até a seção de etapas para:

Criar uma etapa: preencha o campo de texto e clique em Adicionar.
Renomear uma etapa: passe o mouse sobre o nome e clique no ícone de caneta.
Reordenar uma etapa: arraste-a pelo botão de remanejamento.
Excluir uma etapa: clique no ícone de lixeira.

⚠️ Atenção: excluir uma etapa que ainda tem negócios (cards) ativos pode causar inconsistências no processo e perda de informações. Remova ou remaneje todos os negócios da etapa antes de excluí-la.

Dentro de cada etapa também é possível configurar automações de funil e checklists específicos daquela etapa.

💡 Dica: para saber mais sobre automações de funil, veja Automações de funil. Para saber mais sobre checklists, veja Checklists.

Formulário de cadastro do negócio

Cada funil tem seu próprio formulário de cadastro, usado na tela de criação de um ou edição de um negócio nesse funil.

Para adicionar um campo, use Adicionar Campo — é possível criar um campo novo ou adicionar um campo já existente ao formulário.
Para agrupar campos relacionados, crie uma nova divisão com Nova Seção.
Para recolher ou expandir todas as seções de uma vez, use o botão de minimizar/maximizar seções.
Para reordenar os campos, arraste-os para a posição desejada.
Depois de editar, clique em Salvar para aplicar as alterações.

Também é possível configurar o formulário-mini, usado na criação/edição rápida de negócios (sem abrir a tela completa de cadastro): adicione um campo novo ou já existente da mesma forma e salve as alterações ao final.

💡 Dica: para o passo a passo completo do formulário reduzido, veja Como editar os campos do formulário rápido (mini) de negócios.

💡 Veja também: Formulários de negócio

Regras do funil

Em Regras, defina o comportamento específico do funil.

Primeiro, escolha em quais formatos o funil pode ser visualizado: kanban, tabela, ou ambos. Funis com apenas uma etapa geralmente não precisam de visualização em kanban.

Em seguida, é possível limitar para quais outros funis um negócio pode ser remanejado — por exemplo, restringir um funil de leads para que os negócios só possam avançar para o funil de vendas.

As demais opções desta seção definem as regras do processo:

Passagem por todos os estágios obrigatória: todo negócio deve começar na primeira etapa, passar por todas e só pode ser ganho na última.
Proibido voltar de etapa: um negócio nunca poderá retornar para uma etapa anterior.
Ganhar negócio apenas na última etapa: o negócio só pode ser ganho na última etapa do funil.
Nova venda ao ganhar negócio: ao ganhar um negócio, abre automaticamente a janela de criação de uma nova venda.
Criar venda automaticamente ao ganhar negócio: gera uma nova venda automaticamente ao ganhar um negócio, sem abrir a janela de criação. Útil apenas se a conta não pretende usar o módulo de vendas manualmente.
Pode ganhar negócios neste funil / Pode perder negócios neste funil: indicam se negócios podem ser ganhos ou perdidos neste funil.
Executar automações com o usuário de automação: por padrão, uma automação de funil roda em nome do usuário que disparou o gatilho. Ativando esta opção, a automação passa a rodar em nome do usuário padrão "Automação" do Ploomes — útil quando o usuário que dispara o gatilho não tem permissão para a ação que a automação executa (como criar uma venda).
Pode gerar propostas neste funil, Limitar modelos de proposta que podem ser usados neste funil e Usar formato de tela cheia para criação/edição de propostas neste funil: definem se é possível gerar propostas no funil, quais modelos ficam disponíveis e se a criação/edição de propostas abre em formato de tela cheia — essa última opção pode ser definida especificamente para este funil ou seguir a configuração global da conta.
Pode gerar vendas neste funil, Limitar modelos de venda que podem ser usados neste funil e Usar formato de tela cheia para criação/edição de vendas neste funil: mesma lógica, aplicada a vendas.
Pode gerar documentos neste funil, Limitar modelos de documento que podem ser usados neste funil e Usar formato de tela cheia para criação/edição de documentos neste funil: mesma lógica, aplicada a documentos.

⚠️ Atenção: as opções relacionadas a propostas, vendas e documentos ficam bloqueadas se o módulo de Propostas e documentos estiver desabilitado na conta.