Como criar condições para o avanço dos seus negócios
Nesse artigo ensino a criar checklists no seu processo para garantir que certos campos sejam preenchidos.
Vou primeiro editar o funil:
Nas nossas etapas, posso configurar as checklists de cada uma:
O primeiro campo é o que vai descrever a checklist (Endereço do cliente, por exemplo)
Depois selecionamos um campo correspondente:
Posso adicionar uma condição para o avanço:
Nesse caso, diferente de vazio, significa que o campo precisa estar preenchido.
Podemos fazer alguns casos de uso como:
Usuário colaborador precisa estar preenchido.
Cliente precisa receber e-mail marketing (bom exemplo para funil de nutrição)
Produtos Relacionados pode ou não estar preenchido
Temos aqui então um exemplo de como vai ficar na página do negócio:
O ícone verde significa que está preenchido corretamente
O triângulo vermelho significa que devia estar preenchido mas não está
O X vermelho significa que está preenchido incorretamente
As reticências neutras significam que não precisa preencher o campo
Ao tentar avançar o negócio, encontramos a seguinte mensagem:
Corrigindo meus campos, posso avançar normalmente: