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Como criar checklists
João Pedro Ledo avatar
Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de 9 meses

Como criar condições para o avanço dos seus negócios

Nesse artigo ensino a criar checklists no seu processo para garantir que certos campos sejam preenchidos.
Vou primeiro editar o funil:

mceclip1.png
mceclip2.png

Nas nossas etapas, posso configurar as checklists de cada uma:

mceclip3.png

O primeiro campo é o que vai descrever a checklist (Endereço do cliente, por exemplo)
Depois selecionamos um campo correspondente:

mceclip4.png

Posso adicionar uma condição para o avanço:

mceclip9.png

Nesse caso, diferente de vazio, significa que o campo precisa estar preenchido.

Podemos fazer alguns casos de uso como:
Usuário colaborador precisa estar preenchido.

mceclip10.png

Cliente precisa receber e-mail marketing (bom exemplo para funil de nutrição)

mceclip12.png

Produtos Relacionados pode ou não estar preenchido

mceclip13.png

Temos aqui então um exemplo de como vai ficar na página do negócio:

mceclip14.png

O ícone verde significa que está preenchido corretamente
O triângulo vermelho significa que devia estar preenchido mas não está
O X vermelho significa que está preenchido incorretamente
As reticências neutras significam que não precisa preencher o campo

Ao tentar avançar o negócio, encontramos a seguinte mensagem:

mceclip15.png

Corrigindo meus campos, posso avançar normalmente:

mceclip16.png

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