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Não consigo avançar/ganhar um Negócio
Não consigo avançar/ganhar um Negócio

Nesse artigo você descobrirá o motivo mais comum para não conseguir ganhar, remanejar ou avançar de etapa num negócio.

Lucca Leão avatar
Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de uma semana

O que impede de ganhar, remanejamento ou avançar de etapa geralmente são CheckList's obrigatórios não preenchidos.

Avanço de etapa

Ele irá apresentar um Pop-Up na tela informando qual é o CheckList que ficou pendente.

Remanejamento

Caso você tente remanejar, irá aparecer um: "Erro! Tente Novamente Mais Tarde":

Ganhar negócio

Caso tente ganhar, a opção não fica disponível na tela.

Dessa forma, você pode:
1 - Preencher o CheckList pendente;
2 - Voltar uma etapa (caso seja no meio do processo) e remanejar dessa etapa;
3 - Solicitar ao Administrador que tire a obrigatoriedade do CheckList em questão (caso veja que está obrigatório de forma indevida).

Regras de funil

Quando acessamos as configurações do módulo de Negócios, em "regras" você consegue determinar as configuração para definir quais serão as limitações dos funis.

Por exemplo: formas de visualização estão disponíveis:

Nesta seção temos outras configurações pertinentes, assinalando-as de acordo com sua necessidade, irão compor as regras de funcionamento para o funil.

OBS: as regras sinalizadas, impedem o avanço do negócios.

Permissões

Na configuração do funil, é possível limitar quais usuários têm acesso ao processo, e consequentemente aos negócios nele inseridos.

É importante ressaltar que as automações de funil funcionam com base na permissão do usuário, então uma automação de "duplicar negócio em novo estágio" não funciona caso o usuário não tenha acesso ao funil de destino.

É possível limitar as permissões também através dos perfis de usuário.

Em Administração > Perfis de usuário, selecione o perfil que deseja editar

As permissões de negócios são praticamente idênticas às de clientes, mas com algumas opções adicionais:

Tem acesso ao módulo de Negócios?

Sim

Não

Negócios que pode visualizar

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Negócios que pode editar

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Negócios que pode excluir

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Pode criar novos negócios?

Sim

Não

Pode ganhar e perder negócios?

Sim

Não

Pode reabrir negócios?

Sim

Não

Como vimos, o que muda é "Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração" - Isso nos permite liberar o acesso ao negócio para o responsável do cliente, que não precisa necessariamente ser responsável pelo processo.

Na Ploomes, temos o exemplo do funil de chamados - O responsável do negócio nesse funil é um técnico, e não o responsável do cliente. O responsável pelo cliente ainda tem acesso aos cards do funil, por ter essa opção marcada.

Também temos como limitar quem pode ganhar, perder ou reabrir negócios.


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