Se você está enfrentando dificuldades para avançar etapas/estágios, remanejar ou ganhar um negócio, isso geralmente está relacionado ao preenchimento obrigatório de checklists ou restrições de permissão. Abaixo, explicamos como identificar e resolver essas situações.
1. Avançar etapa
Ao tentar avançar um negócio para a próxima etapa, o sistema exibirá um pop-up informando quais itens do checklist obrigatório não foram preenchidos.
Preencha os campos indicados para conseguir seguir com o avanço.
2. Remanejar negócio
Se ao tentar remanejar um negócio para outro funil ou etapa você se deparar com a mensagem "Erro! Tente novamente mais tarde", é provável que um checklist obrigatório esteja impedindo a ação.
Confira o checklist e preencha os campos para conseguir seguir com o remanejamento.
3. Ganhar o negócio
Se a opção "Ganhar" não está disponível na tela, os motivos mais comuns são:
Ausência do preenchimento de um checklist obrigatório;
O funil está configurado para ganho apenas no último estágio;
O funil está configurado para não permitir ganhar;
O usuário não tem permissão para ganhar e perder negócios
Como resolver?
Você pode seguir uma das alternativas abaixo:
Preencher os campos obrigatórios do checklist pendente;
Avançar até a última etapa se o ganho é restrito a isso.
Voltar uma etapa anterior (caso o negócio esteja no meio do processo) e tentar remanejá-lo a partir dela;
Solicitar ao administrador do sistema que revise a obrigatoriedade do checklist, regras do funil ou de permissão do seu usuário.
Regras de funil
Nas configurações do módulo de Negócios (Menu > Configurar funil), em "Regras", é possível definir os critérios que limitam ou permitem determinadas ações dentro do funil.
Por exemplo:
Definir visualizações específicas (Tabela e Funil/Kanban);
Configurar bloqueios por estágio;
Criar outras restrições com base em sua operação.
❗Importante: As regras definidas nessa seção podem impedir o avanço de negócios se não forem atendidas.
OBS: as regras sinalizadas impedem o avanço dos negócios.
Permissões de usuários
As permissões também influenciam diretamente nas ações que os usuários podem realizar dentro de um funil.
Funil
Na própria configuração do funil, você pode definir quais usuários têm acesso a ele. Isso impacta o funcionamento de automações se a funcionalidade "Executar automações com o usuário de automação" estiver desativada. Se uma automação faz a ação de "Duplicar negócio em novo estágio", essa automação só funciona se o usuário tiver acesso ao funil de destino.
Perfis de usuário
Vá em Administração > Perfis de usuário > Selecione o perfil que deseja editar.
As permissões de Negócios são semelhantes às de Clientes, com algumas opções adicionais:
Tem acesso ao módulo de Negócios?
Sim
Não
Negócios que pode visualizar
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Negócios que pode editar
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Negócios que pode excluir
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Pode criar novos negócios?
Sim
Não
Pode ganhar e perder negócios?
Sim
Não
Pode reabrir negócios?
Sim
Não
Exemplo prático
Na Ploomes, usamos um funil para chamados técnicos em que o responsável pelo negócio é o técnico, e o responsável pelo cliente é outro usuário.
Mesmo assim, o responsável pelo cliente consegue visualizar o negócio graças à opção "Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração".
Conclusão
Se você não está conseguindo avançar, remanejar ou ganhar um negócio, verifique os seguintes pontos:
Preenchimento de checklists obrigatórios;
Regras do funil, como estágios permitidos para ganhar;
Permissões de usuário, incluindo visualização, edição e ações de ganho/perda;
Automatizações e acessos ao funil de destino, se estiver usando ações automatizadas.
Analisando esses fatores, você conseguirá identificar o motivo do bloqueio e corrigir rapidamente o processo.
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