O que impede de ganhar, remanejamento ou avançar de etapa geralmente são CheckList's obrigatórios não preenchidos.
Avanço de etapa
Ele irá apresentar um Pop-Up na tela informando qual é o CheckList que ficou pendente.
Remanejamento
Caso você tente remanejar, irá aparecer um: "Erro! Tente Novamente Mais Tarde":
Ganhar negócio
Caso tente ganhar, a opção não fica disponível na tela.
Dessa forma, você pode:
1 - Preencher o CheckList pendente;
2 - Voltar uma etapa (caso seja no meio do processo) e remanejar dessa etapa;
3 - Solicitar ao Administrador que tire a obrigatoriedade do CheckList em questão (caso veja que está obrigatório de forma indevida).
Regras de funil
Quando acessamos as configurações do módulo de Negócios, em "regras" você consegue determinar as configuração para definir quais serão as limitações dos funis.
Por exemplo: formas de visualização estão disponíveis:
Nesta seção temos outras configurações pertinentes, assinalando-as de acordo com sua necessidade, irão compor as regras de funcionamento para o funil.
OBS: as regras sinalizadas, impedem o avanço do negócios.
Permissões
Na configuração do funil, é possível limitar quais usuários têm acesso ao processo, e consequentemente aos negócios nele inseridos.
É importante ressaltar que as automações de funil funcionam com base na permissão do usuário, então uma automação de "duplicar negócio em novo estágio" não funciona caso o usuário não tenha acesso ao funil de destino.
É possível limitar as permissões também através dos perfis de usuário.
Em Administração > Perfis de usuário, selecione o perfil que deseja editar
As permissões de negócios são praticamente idênticas às de clientes, mas com algumas opções adicionais:
Tem acesso ao módulo de Negócios?
Sim
Não
Negócios que pode visualizar
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Negócios que pode editar
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Negócios que pode excluir
Nenhum
Sob sua responsabilidade/colaboração
Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe
Todos
Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração
Pode criar novos negócios?
Sim
Não
Pode ganhar e perder negócios?
Sim
Não
Pode reabrir negócios?
Sim
Não
Como vimos, o que muda é "Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração" - Isso nos permite liberar o acesso ao negócio para o responsável do cliente, que não precisa necessariamente ser responsável pelo processo.
Na Ploomes, temos o exemplo do funil de chamados - O responsável do negócio nesse funil é um técnico, e não o responsável do cliente. O responsável pelo cliente ainda tem acesso aos cards do funil, por ter essa opção marcada.
Também temos como limitar quem pode ganhar, perder ou reabrir negócios.
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊
Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat.