Como criar

Acesse o módulo de Início > Metas e clique em "Nova meta":

Durante a criação de uma nova meta, você passará por 12 etapas:

Apesar de simples, o nome da meta é muito importante pois atua como um identificador. Trabalhe com nomes assertivos e diretos, como "Meta de vendas mensal da equipe do Rio de Janeiro", ou "Meta de visitas diárias do José Ricardo", por exemplo.

Essa etapa é dividida em duas:

A entidade é limitada pelo perfil do usuário, mas o dado sempre estará disponível para todos. As opções de entidade são as seguintes:

Essas opções são sempre as mesmas (exceto quando o perfil do usuário diz que ele não pode criar metas de determinada entidade), mas as opções de campos são variáveis.

Os campos que aparecem aqui são os campos quantitativos, isto é, campos do tipo "moeda", "número inteiro", "número com casas decimais ilimitadas" e o "id' (identificador) do campo:

Campos quantitativos personalizados também estarão à disposição para serem metrificados.

Escolha a operação matemática que o Ploomes deve fazer com esses dados:

Para metrificar o total em vendas, por exemplo, utilize a agregação soma. E para metrificar o ticket médio das vendas, por exemplo, utilize a agregação média.

Você também pode limitar a amostra de dados inserindo filtros:

Adicione condições por período, por equipe, por segmento do cliente etc.

Defina o(s) responsável(is) por atingir o objetivo. É nesse momento que você vai definir se é uma meta:

Para que o dado seja contabilizado e a meta fique mais próxima de ser atingida, você precisa definir um papel que os usuários definidos acima devem exercer.

Nessa opção, você verá todos os campos (incluindo personalizados) do tipo usuário:

Exemplo prático

Caso o responsável pela meta seja o José Ricardo e o papel que ele deve exercer é "responsável pela venda", ele só estará mais próximo de seu objetivo quando uma venda for gerada na qual ele é o responsável. Caso contrário, mesmo que ele faça parte dessa venda (como criador ou comissionado, por exemplo), o valor não será contabilizado.

É possível criar metas para outros usuários e não permitir que eles as visualizem. Você pode definir quem pode ver as metas criadas (usuários, equipes ou todos da empresa).

Agora vamos definir o período dessa meta. Ao clicar nessa etapa, você terá acesso a um calendário e poderá selecionar a data de início dessa meta:

Defina o fim do período. Isso não significa que você está definindo uma meta anual, mensal ou semanal, por exemplo. Nessa fase, estamos apenas delimitando um intervalo para realizarmos a análise dos dados e metrificá-los.
Ao clicar nessa etapa, você terá acesso a um calendário e poderá selecionar a data de término dessa meta:

Uma vez selecionado o intervalo, devemos escolher um campo do tipo data para tomar como base. É nessa fase que vamos definir se são "vendas criadas no intervalo", "negócios abertos no intervalo", "tarefas finalizadas no intervalo", entre outros.

Ao clicar nessa etapa, você verá todos os campos do tipo data, inclusive os personalizados:

Agora sim iremos definir se o intervalo vai ser separado de forma anual, mensal etc. Se optamos por um intervalo de 365 dias, por exemplo, podemos segmentar esse intervalo de diversas formas:

Ou seja, dentro de uma meta (vendas do ano, por exemplo), teremos várias metas (metas de janeiro, fevereiro, março e assim por diante).

Se você escolheu um intervalo de 365 dias (um ano) e o separou por semestres, teremos dois intervalos (01/01/2019 > 30/06/2019 e 01/07/2019 > 31/12/2019) considerados.

Nessa etapa, você irá definir qual é o valor (meta) a ser atingido e cada um desses intervalos considerados. A etapa 11 varia de acordo com a etapa 10. Quanto mais intervalos, mais valores a serem atingidos.

Para não preencher duas vezes os mesmos valores, você pode utilizar o seguinte botão:

Você pode definir uma cor para a meta.

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