Exportar propostas transforma os dados cadastrados nos orçamentos gerados a partir dos negócios em uma planilha Excel. É útil para acompanhar valores negociados e taxa de conversão fora do sistema, ou migrar o histórico comercial para outra plataforma.
Esse artigo trata da exportação para Excel. Para atualização automática em dashboards, veja o artigo de Integração Power BI.
⚠️ Atenção:
A exportação de abas depende de uma permissão específica do perfil de usuário. Caso a opção não apareça na sua tela, verifique com o administrador da conta.
A exportação de aba gera uma planilha com os dados cadastrais de cada proposta (valor, cliente, estágio, etc.) — não o arquivo em PDF de cada uma. Para baixar o PDF de uma proposta individual, use o botão de compartilhamento dentro do registro da proposta. Veja o artigo sobre Compartilhamento para entender como funciona esse recurso
Onde acessar
Acesse o módulo de Documentos no menu lateral e selecione a seção Propostas.
💡 Dica: para exportar os produtos e os vínculos de produto de dentro das propostas — e não os dados da proposta em si — clique no botão "Quebrar por propostas" e selecione Quebrar por produtos ou Quebrar por vínculos de produto.
Como exportar
O mecanismo de exportação funciona da mesma forma em qualquer entidade do Ploomes — só a tela de partida muda. Para uma visão geral desse mecanismo, suas limitações gerais e onde acessar outras entidades exportáveis, veja o artigo Como exportar abas pelo Ploomes.
Configurar a aba
No painel de Abas, escolha uma das opções:
Usar uma aba existente: selecione-a na lista e confira se os filtros já configurados trazem exatamente as informações que você deseja exportar.
Criar uma aba nova: clique em Nova aba, dê um nome a ela e defina quem pode vê-la (você, um perfil de usuário ou uma equipe).
Configure os filtros da aba. Deixe em branco para listar todas as propostas visíveis para você, ou defina critérios para restringir o que será exportado (ex.: apenas propostas em que o negócio está ganho).
Adicione as colunas que devem aparecer na tabela — e, consequentemente, na exportação. Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem), no canto superior direito ao fim das colunas.
Clique no campo desejado e selecione a coluna que deseja inserir:
Para um campo da própria Proposta: digite o nome do campo na caixa de busca e selecione-o na lista.
Para um campo de uma entidade vinculada (ex.: dados do Negócio da proposta): digite o nome da entidade vinculada e selecione-a na lista. Um novo retângulo com o nome dessa entidade aparece abaixo — clique nele para "entrar" nela, e uma nova caixa de busca se abre com os campos daquela entidade. Repita para navegar mais um nível; os retângulos se acumulam, um por nível, até você selecionar o campo final.
Para incluir o campo como coluna, clique no "Check" (✓), à direita. Repita para cada coluna, e ordene os campos conforme necessário — também é possível excluir colunas indesejadas clicando no ícone de lixeira.
Exportar para Excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada.
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem) chamado "Ações da aba".
Selecione a opção "Exportar aba".
Leia atentamente as orientações e confirme.
Clique no ícone de progresso de exportação para verificar o andamento e fazer o download.
Pronto! Dados exportados com sucesso — o arquivo gerado é uma planilha, não um conjunto de PDFs.
Limitações da exportação
Toda proposta é vinculada obrigatoriamente a um negócio, e o cliente da proposta é herdado desse negócio.
Propostas podem ser revisadas, gerando versões anteriores. Inclua o filtro de "Última revisão" - igual a - Sim se quiser limitar isso.
Limite de, aproximadamente, 50 mil linhas e 30 colunas por aba (podendo ser menos a depender dos tipos de campo). Para bases maiores que isso, é necessário segmentar a exportação — veja o passo a passo completo na seção "Bases com mais de 50 mil linhas".
Se a exportação apresentar erro, pode ter relação com limites atingidos: reduza o número de colunas, especialmente as vindas de entidades vinculadas diferentes, e inclua filtro para restringir a quantidade de dados retornados.
Colunas de entidades vinculadas têm profundidade máxima de 4 níveis (ex.: Proposta > Negócio > Cliente > Responsável), e cada nível aumenta a complexidade e o tempo de carregamento da aba.
Nem toda relação entre entidades funciona nos dois sentidos. É possível puxar ou filtrar dados do Negócio a partir de uma aba de Propostas (toda Proposta pertence a um único Negócio) — mas o caminho inverso, puxar uma Proposta específica a partir de uma aba de Negócios, não funciona da mesma forma, porque um Negócio pode ter várias Propostas vinculadas.
Campos multilinha: as tags de formatação HTML são removidas, e o conteúdo é cortado a partir de aproximadamente 2.000 caracteres.
Bases com mais de 50 mil linhas
A exportação de aba para Excel possui um limite de, aproximadamente, 50 mil linhas e 30 colunas (podendo ser menos a depender dos tipos de campo). Para bases maiores, é possível usar filtros para segmentar os dados, como campos de data (por exemplo, separar em abas por ano de data da criação) ou por ID.
Veja abaixo como segmentar por ID (a lógica é a mesma para segmentar por um campo de data: defina uma faixa inicial e final e vá encadeando as próximas faixas).
Adicione a coluna de ID pela engrenagem à direita. Depois de adicionada, a coluna aparece na tabela, pronta para ordenação.
Ordene os registros pelo ID, clicando no cabeçalho da coluna para acionar o ícone de ordenação.
Registre o ID mais baixo. Avance as páginas até encontrar o próximo ID a ser filtrado.
Crie uma nova aba (ou duplique a existente, para manter filtros e colunas) e insira as condições de filtro ID > Maior ou igual a > [ID mais baixo] e ID > Menor que > [próximo ID].
Para a próxima faixa, duplique a aba e substitua os valores pelos da faixa seguinte.
Repita esse processo até cobrir toda a base. Exporte as abas separadamente e, se necessário, junte as informações no Excel.
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