Durante a fase de implantação do CRM ou conforme a equipe cresce, pode ser necessário convidar novos usuários para acessar a plataforma. Este artigo mostra como criar um novo usuário, os perfis e equipes disponíveis, e o que acontece logo após a criação.
⚠️ Atenção
Somente usuários com o perfil Administrador têm acesso à tela de Administração e, portanto, à ação de criar um usuário.
Se a sua conta utiliza Login SSO com Microsoft, alterações cadastrais de usuários (incluindo ativação e desativação) não podem ser feitas diretamente pelo Ploomes. Nesse cenário, a gestão do usuário deve ser feita pela plataforma Entra ID (Microsoft).
Como criar um usuário
Acesse Administração pela barra lateral esquerda.
Na seção Usuários, clique em Tabela de usuários.
No canto superior direito, clique em Novo usuário.
Preencha os campos com os dados do novo usuário. Por padrão, são obrigatórios: nome, e-mail e perfil.
Clique em Salvar para concluir a criação.
💡 Dica: o formulário de criação de usuários pode ser personalizado com campos adicionais, opcionais ou obrigatórios. Veja como fazer isso em: Como configurar formulários de cadastro e edição.
Perfis e equipes
Perfis de usuários: o perfil determina os níveis de permissão de cada usuário (o que ele pode visualizar, criar ou editar em clientes, negócios, tarefas e outros). Alguns perfis já vêm disponíveis na criação da conta, mas é possível criar quantos forem necessários e editar as permissões de cada um. Veja como funciona em: Usuários e Níveis de acesso: Introdução.
Equipes de usuário: útil para empresas com diferentes equipes de venda. É possível criar equipes no Ploomes e designar usuários a cada uma, especificando permissões nos perfis respectivos para que cada equipe visualize apenas seus próprios clientes, por exemplo. Veja como funciona em: Equipes de usuários.
Erro ao preencher o formulário
Um erro no formulário é identificado por um triângulo vermelho. Isso costuma acontecer quando um campo obrigatório não foi preenchido, ou quando o e-mail informado já está em uso por outro usuário (mesmo que ele esteja inativo). Se não encontrar o e-mail em uso dentro da conta, ele pode estar sendo usado em outra conta Ploomes e será necessário usar outro endereço de e-mail.
Veja também:
Resultado
Quando o usuário é criado, uma senha é enviada por e-mail (tanto para o endereço informado na criação quanto para o administrador que fez a criação). Essa senha é usada no primeiro acesso e deve ser alterada assim que o login for feito (veja como fazer isso em: Como alterar minha senha do Ploomes?).
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Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
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