Quem pode criar e gerenciar os usuários?
Somente os usuários administradores podem criar e editar os usuários, mas cada usuário pode editar o próprio perfil.
Criando um novo usuário
Com isto posto, siga os passos à seguir para criar um novo usuário:
Acesse a tela de Administração pela barra à esquerda da tela
Na seção “Usuários”, clique na opção "Tabela de usuários"
Na nova janela, clique no botão "Novo usuário" no canto superior direito
Preencha os campos de acordo com os dados do novo usuário
É possível, ainda, configurar o formulário da janela de criação de usuários com novos campos, opcionais ou obrigatórios.
Perfis e equipes
Perfis de usuários
O perfil determina os níveis de permissão de cada usuário, ou seja, o que eles podem fazer no sistema. Isso inclui, por exemplo, permissões na visualização, criação, edição de clientes, oportunidades, tarefas e outros.
Alguns perfis já estão disponíveis quando sua conta é criada, mas, você pode criar quantos quiser e editar as permissões de cada um.
Veja este artigo para saber mais sobre os perfis de usuários.
Equipes de usuário
Equipes maiores tendem a ter diferentes equipes de venda. Se esse for o caso de sua empresa, você pode criar equipes no Ploomes e designar os usuários de cada uma delas. Você pode especificar permissões para que cada equipe visualize apenas seus próprios clientes, por exemplo.
Veja este artigo para saber mais sobre as equipes de usuários.
Usuário criado. E agora?
Quando o usuário for criado, uma senha será enviada para o e-mail informado na criação e para o administrador que realizou a criação. Esta senha será usada pelo usuário para realizar seu primeiro acesso e deve ser alterada assim que o login for efetuado.
Para isso, basta que o usuário clique em seu nome no canto superior direito da tela, depois em "Perfil" e, em seguida, “Alterar senha” no final da tela.
Com isso, basta inserir a nova senha, confirmar e salvar.
Quem pode desativar um usuário?
Somente usuários administradores da conta podem desativar outros usuários. Caso o usuário em questão seja um administrador, somente o administrador criador da conta pode desativá-lo.
Veja este artigo para saber mais como desativar usuários.
Erro no formulário
Um erro no formulário é identificado por um triângulo vermelho. Para impedir tal erro, preencha todos os campos obrigatórios (por padrão são nome, e-mail e perfil) e verifique se não tem um cadeado vermelho no campo do e-mail. Esse cadeado indica que o campo só aceita valores únicos, ou seja, não podem existir dois iguais na conta.
Caso o campo em vermelho se trate do endereço de email, isso significa que ele já existe na base. Verifique se o e-mail está sendo utilizado por outro usuário, mesmo que esteja inativo. Caso mesmo assim não encontre dentro da conta, é possível ainda que o e-mail esteja sendo utilizado em outra conta Ploomes.
Acesse este artigo para saber mais como prosseguir.
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