Configurações de equipes podem ser feitas por um administrador, e fazem parte de uma série de configurações de permissão de acesso, tanto em campos e modelos quanto em clientes e negócios.
Como criar equipes
Crie equipes de usuário para aumentar as possibilidades de níveis de acesso.
Você pode definir que um usuário possa visualizar somente clientes pertencentes a membros de sua equipe, por exemplo, impedindo que ele visualize clientes de outras equipes.
Para criar uma nova equipe, siga os passos abaixo:
Clique no módulo de Administração à esquerda da tela
Na seção de Usuários, clique na opção "Equipes de usuários"
Na nova janela, clique no botão "Nova equipe" na canto superior direito
Defina um nome e quais usuários participam da equipe.
É possível criar campos customizados para equipes, como na imagem acima. Para editar o formulário de equipes, siga os passos abaixo:
Em Administração - Campos e formulários, acesse "Usuário" e depois "Equipes":
Novos campos podem ser criados clicando em "Adicionar campo".
Como adicionar um usuário a uma equipe
Para adicionar um usuário a uma equipe, podemos acessar o editor de equipes ou a tela do próprio usuário e editar o campo "Equipes".
Pelo editor de equipes:
Acesse Administração - Equipes de usuários e selecione a equipe desejada:
Na lista de usuários, selecione o usuário que deseja adicionar e salve a equipe.
Pela página do usuário:
Acesse Administração - Tabelas de usuários, busque pelo usuário que deseja editar e acesse sua página.
À esquerda, passe o mouse sobre o campo de Equipes e clique no lápis de edição:
Adicione a equipe e salve o usuário.
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