O Formulário Externo é um recurso que permite coletar informações diretamente de clientes, prospects ou parceiros sem que eles precisem acessar a plataforma do Ploomes.
Você pode tornar o formulário publicamente acessível via:
Uma URL compartilhável que leva os usuários para uma página customizada;
Um código embedado que pode ser adicionado a uma página do seu website (como um formulário de contato).
As respostas preenchidas são automaticamente registradas dentro da conta, seja em Clientes ou Negócios, agilizando cadastros, atualizações e processos de entrada de dados.
Um caso de uso comum é uma consultoria que envia um formulário para potenciais clientes preencherem dados. As informações caem diretamente em um funil de serviços, já com negócio e cliente criados.
Onde os formulários podem ser usados?
Os formulários podem ser configurados para duas entidades no Ploomes:
Cliente: inclui tanto empresas quanto pessoas (contatos).
Negócio: permite usar campos do card, do cliente vinculado e até do contato.
Como acessar?
Existem duas formas de acessar o módulo:
1. Acesse Administração > Formulários externos.
2. Acesse a entidade de Clientes ou Negócios > clique em "Menu" > clique em "Configurar formulários externos".
Como criar um formulário externo?
Após acessar a tela de Formulários externos (por Administração > Formulários externos ou pela entidade de Clientes ou Negócios > "Menu" > "Configurar formulários externos"), clique em "Novo formulário" na entidade desejada (negócios ou clientes).
Configurações disponíveis
Ao criar um novo formulário externo, você pode configurar:
Identificação
Nome do formulário
Descrição
Cor de fundo
Inclusão de logotipo
Finalidade
Criar ou atualizar registros (gera um link único e iframe para embed em sites).
Apenas atualizar registros existentes (gera links individuais para cada cliente ou negócio).
Campos do Formulário
Campos nativos ou personalizados das entidades (ex.:
CNPJ,Telefone,Pipeline, etc.).Marcar campos como obrigatórios.
Editar rótulos e descrições para melhor entendimento.
Definir campos-chave (ex.: se dois registros tiverem o mesmo
CNPJ, o sistema atualiza em vez de criar um novo).
Mapear valores padrão, preenchendo automaticamente certos campos.
Compartilhamento
Após salvar o formulário, será possível compartilhar.
Link público pronto para enviar aos clientes.
Código em iframe para incorporar diretamente em um site.
Em caso de formulário de atualização, links individuais por registro.
Exemplo prático
Criação de formulário para Cliente (Pessoa):
Campos obrigatórios: Nome, E-mail e CPF.
Campo-chave: CPF.
Valor padrão: Origem = “Consultoria”.
Resultado: cada cliente que preencher será criado no módulo de contatos e, caso já exista CPF, será atualizado.
Criação de formulário para Negócio:
Campos: Título do negócio, Cliente, Funil e Estágio.
Resultado: um negócio já nasce dentro do funil definido, pronto para acompanhamento.
Veja a demonstração em vídeo no link a seguir: clique aqui.
💡 Boas práticas
Utilize campos-chave para evitar duplicidade de registros.
Personalize com logotipo e cores para passar credibilidade ao cliente.
Em formulários de atualização, sempre valide o link antes de enviar.
Teste o formulário com dados fictícios para garantir que a informação seja registrada corretamente.
Como contratar o módulo?
Para contratar o módulo Formulários externos, entre em contato com:
a pessoa responsável pelo seu relacionamento com o Ploomes (CS).
ou
nosso time de suporte (para ter direcionamentos).
Acesse a Universidade Ploomes para saber mais
A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.
Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
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