Em Negócos, assim como em Clientes, temos o campo Responsável, onde se seleciona um usuário que 'cuida' do negócio. Para definir mais de um usuário responsável pelo mesmo negócio, utilize o campo 'Usuários colaboradores'.

Na configuração de cada usuário, seleciona-se obrigatoriamente um perfil de usuário.

Veremos neste artigo como configurar os perfis para limitar as visualizações de negócios.

Em Administração - Perfis de usuário, selecione o perfil que deseja editar.

Vale notar que o perfil de Administrador não pode ser editado, pois tem acesso à conta inteira.

Recomendo limitar o número de administradores, já que podem editar campos e informações de pagamento.

As permissões de negócios são praticamente idênticas às de clientes, mas com algumas opções adicionais:

Tem acesso ao módulo de Negócios?

Sim

Não

Negócios que pode visualizar

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Negócios que pode editar

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Negócios que pode excluir

Nenhum

Sob sua responsabilidade/colaboração

Sob sua responsabilidade/colaboração, ou sob responsabilidade de membros de sua equipe

Todos

Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração

Pode criar novos negócios?

Sim

Não

Pode ganhar e perder negócios?

Sim

Não

Pode reabrir negócios?

Sim

Não

Como vimos, o que muda é "Se o cliente estiver sob responsabilidade/colaboração" - Isso nos permite liberar o acesso ao negócio para o responsável do cliente, que não precisa necessariamente ser responsável pelo processo.

Na Ploomes, temos o exemplo do funil de chamados - O responsável do negócio nesse funil é um técnico, e não o responsável do cliente. O responsável pelo cliente ainda tem acesso aos cards do funil, por ter essa opção marcada.

Também temos como limitar quem pode ganhar, perder ou reabrir negócios.

Na configuração do funil, é possível limitar quais usuários têm acesso ao processo, e consequentemente aos negócios nele inseridos.

É importante ressaltar que as automações de funil funcionam com base na permissão do usuário, então uma automação de "duplicar negócio em novo estágio" não funciona caso o usuário não tenha acesso ao funil de destino.

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