Sobre o LetsSign
O LetsSign é uma ferramenta de assinatura digital, automação e gestão de documentos, ela ajuda a tornar o processo de vendas mais ágil ao encurtar o tradicional e burocrático processo de assinaturas físicas.
A integração entre LetsSign e Ploomes permite colher assinaturas de contratos, propostas e outros documentos diretamente no Ploomes, otimizando o processo de assinatura digital.
Configurando a integração
1. Acessando a integração no Ploomes
Com um usuário Administrador, acesse Administração > Integrações Plug & Play > LetsSign
Clique em "Habilitar integração":
2. Obtendo o ID da conta no LetsSign
No LetsSign, acesse o menu de “Integrações” e clique na parte de configurações para integração:
Selecione o usuário padrão da integração;
Clique em "Salvar";
Em "Parceiros de Integração", selecione o parceiro ‘Ploomes’ e copie o ID da conta - vamos utilizar ele na configuração dentro do Ploomes.
3. Ativando a integração no Ploomes
Cole o ID da conta no Ploomes, adicione a mensagem para o e-mail de assinatura e clique em "Ativar integração".
Ao ativar a integração, uma URL será exibida. Copie a URL para a próxima etapa.
4. Habilitando o Webhook no LetsSign
No LetsSign, vá para "Integrações" > "Webhooks".
Adicione a URL copiada do Ploomes em "Adicionar URL" e clique em "Salvar URLs".
Pronto! Os sistemas estão integrados.
A integração na prática
1. Como o envio é feito
Dentro do documento, clique em "Compartilhar" e selecione LetsSign.
Escolha o tipo de assinatura, o formato de envio e adicione o e-mail do signatário. Adicione mais signatários se desejar.
Independente do método de entrega escolhido, é obrigatório fornecer o endereço de e-mail do destinatário.
Clique em "Enviar para assinatura".
É possível acompanhar o status da assinatura no topo da tela do documento.
2. Como o signatário recebe
O signatário recebe um e-mail para visualizar o documento e proceder à assinatura.
Veja como a solicitação chega na caixa de entrada do e-mail do signatário:
A "Mensagem do solicitante" é configurada na tela da integração.
O signatário, ao clicar em "Visualizar para assinar", irá visualizar o modelo e poderá assiná-lo:
Ao clicar em Assinar ele irá preencher com seus dados pessoais para prosseguir:
E passará por uma fase de autenticação, receberá um novo token em sua caixa de entrada:
Após autenticação, o documento é assinado.
3. Como fica no Ploomes
Ao retornar ao Ploomes, verifique no topo da tela do documento que a assinatura foi concluída.
Após a assinatura, não é possível remover o signatário.
Solução de problemas
Por que meus e-mails não chegam na caixa de entrada dos clientes após ativar a integração?
Certifique-se de definir um usuário padrão para envio de e-mails no LetsSign, através do campo "Usuário padrão para integração" na tela "Integrações".
Este guia visa proporcionar uma compreensão geral da integração entre LetsSign e Ploomes. Caso necessite de informações adicionais ou suporte, estamos à disposição para ajudar!