No Ploomes, você pode compartilhar qualquer Proposta, Venda ou Documento com o cliente por diferentes canais: PDF, E-mail (quando habilitado), Link Web, WhatsApp (quando habilitado) e ferramentas de assinatura eletrônica (como Clicksign, D4Sign, Docusign e LetsSign, quando ativadas).
Este artigo explica como acessar o menu de compartilhamento e como utilizar cada uma das opções.
Como acessar o menu de compartilhamento?
Abra a Proposta, Venda ou Documento que deseja enviar ao cliente;
No canto superior direito, clique em Compartilhar;
Uma janela será exibida com as opções disponíveis:
PDF;
Link Web;
WhatsApp (se integração habilitada);
E-mail (se integração habilitada);
Ferramentas de assinatura eletrônica (se integração habilitada).
Opção: PDF
Use esta opção quando quiser baixar o arquivo em PDF para enviar manualmente ou armazenar.
Clique em PDF;
Selecione Fazer download em PDF;
O arquivo será baixado no seu computador.
Essa opção é útil para anexar a proposta em outro sistema ou enviar por canais externos ao Ploomes.
Opção: E-mail (quando habilitado)
A opção de envio por e-mail aparece apenas se a integração SMTP estiver ativa. Saiba mais em:
Ao clicar em E-mail, o editor de envio será aberto.
No editor você pode:
Definir os destinatários (Para, Cc, Cco);
Por padrão, o contato do negócio é sugerido (quando houver);
Inserir o Assunto;
Selecionar um Modelo de e-mail;
Personalizar o conteúdo da mensagem;
Salvar rascunho;
Enviar a mensagem.
O Ploomes insere automaticamente:
O link de visualização no corpo do e-mail;
O PDF da Proposta/Venda/Documento como anexo.
Opção: Link Web
O Link Web gera uma página onde o cliente pode:
Visualizar o conteúdo;
Comentar;
Aceitar ou recusar.
Clique em Link Web;
Confira ou edite os destinatários (por padrão, o contato do negócio vem selecionado);
Clique em Compartilhar com destinatários.
O Ploomes enviará automaticamente um e-mail contendo o link gerado.
Opção: WhatsApp (quando habilitado)
A opção WhatsApp aparece apenas quando a integração está habilitada.
Essa opção gera um link de visualização e abre o WhatsApp Web com a mensagem pronta para envio.
Clique em WhatsApp na janela de compartilhamento;
Defina o contato (por padrão, o cliente ou contato do negócio é sugerido);
Defina o telefone no formato correto (DDD + código do país);
Personalize a mensagem, se desejar;
Por padrão: "Veja a proposta pelo link: [link gerado]"
Clique em Enviar.
O Ploomes abrirá o WhatsApp Web em uma nova guia para você enviar a mensagem ao cliente.
Ferramentas de assinatura eletrônica (quando habilitadas)
Se sua conta tiver integrações de assinatura eletrônica ativas, aparecerá no menu uma ou mais opções:
Clicksign;
DocuSign;
D4Sign;
LetsSig.n.
Essas opções ficam no mesmo menu de compartilhamento. Os passos variam de acordo com cada integração.
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