No Ploomes, você pode compartilhar qualquer Proposta, Venda ou Documento com o cliente por diferentes canais: PDF, E-mail (quando habilitado), Link Web, WhatsApp (quando habilitado) e ferramentas de assinatura eletrônica (como Clicksign, D4Sign, Docusign e LetsSign, quando ativadas).
Este artigo explica como acessar o menu de compartilhamento e como utilizar cada uma das opções.
Como acessar o menu de compartilhamento
Abra a Proposta, Venda ou Documento que deseja enviar ao cliente.
No canto superior direito, clique em Compartilhar.
Uma janela será exibida com as opções disponíveis:
PDF
Link Web
WhatsApp (se integração habilitada)
E-mail (se integração habilitada)
Ferramentas de assinatura eletrônica (se integração habilitada)
Opção: PDF
Use esta opção quando quiser baixar o arquivo em PDF para enviar manualmente ou armazenar.
Como usar:
Clique em PDF.
Selecione Fazer download em PDF.
O arquivo será baixado no seu computador.
Essa opção é útil para anexar a proposta em outro sistema ou enviar por canais externos ao Ploomes.
Opção: E-mail (quando habilitado)
A opção de envio por e-mail aparece apenas se a integração SMTP estiver ativa. Saiba mais em: Como enviar e receber e-mails pelo Ploomes.
Ao clicar em E-mail, o editor de envio será aberto.
No editor você pode:
Definir os destinatários (Para, Cc, Cco)
Por padrão, o contato do negócio é sugerido (quando houver).
Inserir o Assunto
Selecionar um Modelo de e-mail
Saiba mais em: Criando modelos de e-mail
Personalizar o conteúdo da mensagem
Salvar rascunho
Enviar a mensagem
O Ploomes insere automaticamente:
o link de visualização no corpo do e-mail
o PDF da Proposta/Venda/Documento como anexo
Opção: Link Web
O Link Web gera uma página onde o cliente pode:
Visualizar o conteúdo
Comentar
Aceitar ou recusar
Como usar:
Clique em Link Web.
Confira ou edite os destinatários (por padrão, o contato do negócio vem selecionado).
Clique em Compartilhar com destinatários.
O Ploomes enviará automaticamente um e-mail contendo o link gerado.
Opção: WhatsApp (quando habilitado)
A opção WhatsApp aparece apenas quando a integração está habilitada. Saiba mais em: Ploomes para WhatsApp.
Essa opção era um link de visualização e abre o WhatsApp Web com a mensagem pronta para envio.
Como usar:
Clique em WhatsApp na janela de compartilhamento.
Defina o contato (por padrão, o cliente ou contato do negócio é sugerido).
Defina o telefone no formato correto (DDD + código do país).
Personalize a mensagem, se desejar.
Por padrão: "Veja a proposta pelo link: [link gerado]"
Clique em Enviar.
O Ploomes abrirá o WhatsApp Web em uma nova guia para você enviar a mensagem ao cliente.
Ferramentas de assinatura eletrônica (quando habilitadas)
Se sua conta tiver integrações de assinatura eletrônica ativas, aparecerá no menu uma ou mais opções:
Clicksign
DocuSign
D4Sign
LetsSign
Essas opções ficam no mesmo menu de compartilhamento.
Os passos variam de acordo com cada integração.
Veja mais nos artigos específicos:
Resumo
Para compartilhar qualquer Proposta, Venda ou Documento no Ploomes:
Abra o item desejado.
Clique em Compartilhar (canto superior direito).
Escolha a forma de envio:
PDF → Baixar o arquivo
E-mail → Enviar por e-mail pelo Ploomes (se ativado)
Link Web → Gerar link de visualização
WhatsApp → Enviar link pelo WhatsApp Web (se ativado)
Ferramenta de assinatura eletrônica (se ativada) → Enviar para assinatura
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