Este artigo detalha o funcionamento da integração entre o Ploomes e o ActiveCampaign. Você aprenderá como utilizar as automações baseadas em webhooks para criar clientes e negócios no CRM.

O ActiveCampaign é uma plataforma de automação de marketing que permite criar fluxos de manipulação e ações com contatos captados. Através da funcionalidade de Automações, o sistema utiliza gatilhos (como a abertura de um e-mail ou a inserção de uma tag) para disparar consequências específicas, como o envio de notificações ou e-mails padronizados.

A integração entre o ActiveCampaign e o Ploomes tem como objetivo transformar leads gerados nas automações de marketing em oportunidades estruturadas no CRM, garantindo mais agilidade e eficiência no processo comercial.
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Por meio do uso de webhooks, os dados dos contatos são enviados automaticamente ao Ploomes, permitindo a criação de empresas, pessoas e/ou negócios conforme a configuração definida.
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Além disso, a integração conecta ações de marketing diretamente ao funil de vendas, possibilitando movimentações automáticas e garantindo maior padronização e controle, com definição de funis, estágios e regras para evitar duplicidade de negócios

Para configurar a integração corretamente, certifique-se de possuir:

No ActiveCampaign um gatilho pode disparar diversos tipos de ações. Uma dessas ações é um webhook. Portanto, é possível criar uma automação que, a partir de um gatilho definido, envia informações do contato para o Ploomes através de um webhook.

Ao receber as informações do lead através da integração, o Ploomes pode criar um dos seguintes comportamentos, a definir pelo usuário:

● Criar empresa, pessoa e negócio;

● Criar pessoa e negócio ou

● Criar empresa e pessoa.

Caso a opção selecionada inclua Negócio, o usuário precisará preencher mais algumas opções:

Conforme a imagem abaixo, a comunicação da integração se comporta de forma unilateral, isto é, sempre do Active ao Ploomes.

No ActiveCampaign um gatilho pode disparar diversos tipos de ações. Uma dessas ações é um webhook. Portanto, é possível criar uma automação que, a partir de um gatilho definido, envia informações do contato e da conta para o Ploomes através de um webhook.

O usuário pode definir quais campos do ActiveCampaign vão ser enviados ao Ploomes. É possível passar as informações dos contatos e contas do ActiveCampaign para campos de pessoas, empresas e negócios do Ploomes.

Cada entidade integrada apresenta suas próprias particularidades e comportamentos. A seguir, cada entidade é detalhada com informações importantes.

1. Cliente/Empresa

As contas do ActiveCampaign são convertidas em clientes do tipo 'Empresa' no Ploomes. Existe apenas um campo fixo no mapeamento: o nome da conta no ActiveCampaign, que é integrado ao campo [Empresa.Nome] no Ploomes.

Mapeamento fixo de campos:

2. Contato

A entidade de Contato, por sua vez, está relacionada aos Contatos do ActiveCampaign, os quais são transferidos para o Ploomes como clientes do tipo Pessoa.

Mapeamento fixo de campos:

3. Negócio

A entidade de negócio não possui mapeamento fixo, uma vez que o usuário tem a opção de escolher se deseja utilizar ou não essa entidade na integração.

Assim como o Ploomes, o ActiveCampaign permite a criação de campos personalizados de diferentes tipos. A seguir, apresentamos a lista desses campos e seus respectivos tipos no Ploomes.

Recomendamos que sigam esse padrão para maior compatibilidade.
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No Ploomes, acesse a tela de integrações plug&play, no menu de administração:

1. Selecione ActiveCampaign

2. Clique em "Habilitar integração", e depois em "Autorizar integração".

3. Entre em sua conta no ActiveCampaign. No menu lateral, entre em Configurações > Desenvolvedor, em seguida, copie a URL e a Chave.

4. Volte ao Ploomes e clique em "Autorizar Integração". Isso abrirá uma nova guia, onde você deverá inserir a URL e a Chave copiadas anteriormente. Após isso clique em “Confirmar”.

5. Configure o mapeamento da integração

Nessa etapa define-se quais entidades serão criadas no Ploomes a partir dos contatos vindos do ActiveCampaign. O usuário pode escolher entre as opções abaixo:

Se optar por criar negócios, você deverá informar em qual estágio o negócio será criado e se a integração irá criar negócios caso já exista um aberto para o cliente.

6. Após finalizar a configurar, clique em "Ativar integração":

7. A URL de callback da integração entre Ploomes e ActiveCampaign é exibida. Copie-a para adicionar à automação no ActiveCampaign.

1. Volte em sua conta no ActiveCampaign. No menu lateral, entre em Automações, em seguida, clique em “Criar uma automação”.

2. O sistema vai fornecer alguns modelos de automações prontos. Para facilitar a
explicação, este exemplo vai usar a opção de “Começar uma automação do zero”.

3. O sistema vai pedir para criar um gatilho para seu fluxo. Crie o gatilho conforme
desejar.

4. Depois, será a hora de adicionar uma ação. Escolha a opção “Condições e fluxo de trabalho” no menu da esquerda. Dentro das opções selecione “Webhook”.

5. No modal que foi aberto, cole a URL de callback que você copiou do Ploomes e clique em “Salvar”.

6. Nomeie sua automação como desejar, salve e clique em “Ativo”.

Pronto! A integração está agora totalmente configurada e pronta para ser utilizada.

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