Origens e segmentos: a origem de uma empresa ou pessoa pode ser definida durante sua criação/edição. Origem é como o cliente chegou até sua empresa: propaganda, indicação, feiras, site, blog, etc. Um novo tipo de origem pode ser cadastrado na Administração ou durante a criação/edição de um cliente. Neste segundo caso, você pode bloquear a criação de novos tipos de origens para certos usuários utilizando os perfis de usuário (explicado mais adiante). Segmento de atuação das suas empresas (campo não disponível no cadastro pessoas). Assim como a origem, um novo segmento pode ser criado pela Administração ou durante a criação/edição de um cliente, com a restrição da criação de novos segmentos definida no perfil do usuário.

Cargos e Departamentos: Cargos são a ocupação do cliente na empresa e departamentos são a área de atuação na empresa. Sendo assim, ambos os campos não estão disponíveis no cadastro de empresas, apenas no de pessoas. Os critérios de criação são os mesmos que os de Origens e Segmentos, mencionados anteriormente.

Perdas e Descartes: Aqui você pode editar, criar ou excluir os motivos das perdas de suas oportunidades e dos descartes dos seus leads. Eles te ajudarão no processo de análise dos relatórios.

Marcadores e Visitas: Marcadores são palavras-chave para criar novas classificações para os clientes. Você pode criar marcadores relacionados ao porte, por exemplo (grande, média e pequena empresa), ou mesmo para a região do cliente. No campo de Visitas deve-se criar os motivos de uma visita, que será escolhido durante a criação/edição de um relatório de visita. É o motivo pelo qual uma visita foi realizada. Manutenção de relacionamento, apresentação e negociação são alguns exemplos. Possui as mesmas possibilidades de criação e restrição dos segmentos, origens, cargos e departamentos.