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Criar um alerta de proposta sem atualização a x dias
Criar um alerta de proposta sem atualização a x dias
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Escrito por Alessandra Gregatti
Atualizado há mais de uma semana

Para criar esta automação, basta ir no módulo de Administração > Automações

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Dentro de automações selecione a Entidade de Proposta e clique em Nova automação

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Insira um título, em gatilho seleciona Periodicamente e preencha os campos abaixo iguais os da print mudando apenas a data para a que deseja que a automação comece a funcionar.

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Em filtros iremos montar da seguinte forma:

1° filtro -> Data - relativa > Igual a > Últimos N dias (selecione quantos dias você quer que a proposta tenha para que o alerta seja enviado)

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2° filtro -> Negócio (clique em cima do botão de negócio que aparece logo abaixo de Proposta) > Última atualização - relativa > Igual a > Últimos N dias (selecione quantos dias você quer que o negócio esteja sem atualização)

mceclip4.png

A parte final da automação vai depender do que você preferir como alerta, tanto pode ser a criação de uma tarefa dentro do Ploomes, quanto o envio de e-mail.

Após configurar o alerta basta salvar a automação e caso queira já receber os alertas dos que já existem nessas condições, basta utilizar a opção de Salvar e executar agora.

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