Registrar quando uma proposta é aceita pelo cliente é essencial para garantir um acompanhamento ágil e assertivo do processo comercial. Com as automações do Ploomes, é possível automatizar a criação de interações nesse momento, garantindo que o time seja acionado imediatamente após a aprovação.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Proposta
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Criar interação quando proposta for aceita
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Quando a proposta for aprovada ou reprovada (online)Em seguida, clique no ícone + para adicionar um filtro. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:
1° FiltroNegócio > Funil igual a [Nome do funil] (filtro opcional)
(A nomenclatura pode variar conforme a conta — “Negócio”, “Workflow”, etc.)
2° FiltroAceita externamente igual a Sim (obrigatório)
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Criar registro de interaçãoEm seguida configure os campos referente ao registro que será criado:
Tipo de interação: selecione o tipo de interação que deseja (ex: Telefone)
Data: Neste caso será utilizado 'Dias após a automação = 0' para que a data do registro seja preenchida com a data atual
Descrição: Informe um texto descritivo
Exemplo: Cliente aceitou a proposta, faça contato!Clique em salvar
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