Automatizar a criação de negócios para clientes sem oportunidades registradas é uma forma eficiente de garantir que nenhum contato fique sem acompanhamento. Com as automações do Ploomes, é possível identificar clientes que atingiram um período específico desde a criação e ainda não possuem negócio, criando automaticamente uma nova oportunidade para o time atuar.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Cliente
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Criar negócio para clientes criados há 30 dias sem negócio
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Periodicamente
Executar automação a cada: 1 dia
Iniciar em: data atual (data de sua escolha)
Horário: 21:00 (horário de sua escolha)
Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:
1° Filtro
Data de criação > Data relativa - igual a - Últimos 30 dias2° Filtro
Data de criação > Data relativa - diferente de - Últimos 29 dias3° Filtro
Último negócio - igual a - vazio
Observação: A combinação dos dois primeiros filtros garante que a automação selecione apenas os clientes que “bateram” exatamente 30 dias desde a criação. Se quiser outro período, basta ajustar os valores (exemplo: 15 dias → igual a Últimos 15 dias e diferente de Últimos 14 dias).
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Criar negócio
Escolha o Funil e estágio onde o negócio será criado
Configure os campos do negócio conforme sua necessidade
(Você pode preencher os campos com valores fixos ou utilizar a opção de buscar informações de campos do cliente, ajustando o tipo de preenchimento conforme necessário.)
Clique em Salvar
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