Registrar quando um cliente fica há X dias sem contato é essencial para manter a base organizada e garantir que o time foque nos cadastros realmente ativos. Com as automações do Ploomes, é possível inativar clientes automaticamente após esse período, usando o campo Último contato como referência e evitando retrabalho em atualizações manuais.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Cliente
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Inativar clientes após 30 dias sem contato
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Periodicamente
Executar automação a cada: 1 dia
Iniciar em: data atual (data de sua escolha)
Horário: 23:00 (horário de sua escolha)
Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:
1° Filtro
Último contato > Data > Data relativa - igual a - Últimos 30 dias2° Filtro
Último contato > Data > Data relativa - diferente de - Últimos 29 dias3° Filtro
Status - diferente de - Inativo
Observação: A combinação dos dois primeiros filtros garante que a automação selecione apenas os clientes que “bateram” exatamente 30 dias sem contato. Se você quiser considerar 2 meses, por exemplo, pode converter para dias e ajustar para igual a Últimos 60 dias e diferente de Últimos 59 dias.)
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Editar dados
Em Selecione um campo, selecione:
Status
Defina o valor como Inativo
Clique em Salvar
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