Automatizar acciones después de la creación de propuestas ayuda a estandarizar procesos y garantizar que ninguna etapa importante sea olvidada. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible actualizar la etapa del negocio automáticamente y crear tareas para que el equipo continúe con el proceso comercial.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Propuesta
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y el filtro
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Cambiar etapa del negocio y crear tarea al generar propuesta
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Cuando el ítem sea creado
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar el filtro:
Filtro
Negocio > Embudo - igual a - Embudo de ventas
3. Configurar la primera acción (Cambiar etapa)
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Editar datos
En Seleccione un campo, elija: Negocio > Etapa
Defina la etapa deseada
Ejemplo: Cierre
4. Configurar la segunda acción (Crear tarea)
Haga clic en Agregar nueva acción y seleccione:
Crear tarea
Configure los campos de la tarea según su necesidad:
Responsable
Ejemplo: utilizar campo dinámico → Propuesta > ResponsableTipo de tarea
Ejemplo: SimpleTítulo
Ejemplo: Dar seguimiento a la propuesta creadaDescripción
Ejemplo: Acompañar la propuesta recién creada y dar continuidad al proceso comercial.Fecha
Puede utilizar la opción de días después de la automatización para definir el plazo de la tarea.
Ejemplo: 3 días después de la automatización
Haga clic en Guardar
¿Este artículo le ayudó? Deje sus comentarios a continuación para que podamos seguir mejorando nuestra base de conocimiento. 😊
¿Tiene alguna duda? No dude en contactar con el Soporte a través del chat de la plataforma o por correo electrónico a suporte@ploomes.com.