Mantenga los negocios activos y aumente la tasa de conversión definiendo siempre un próximo paso. Para evitar que los casos pasen desapercibidos en el día a día, utilice la función de Automatizaciones de Ploomes y garantice que todos los negocios tengan una actividad definida.
Requisito previo
Para crear la automatización, es necesario que la funcionalidad esté habilitada en la cuenta.
Para verificarlo, acceda a Administración y localice el botón Automatizaciones, como se muestra a continuación.
Si el botón no está disponible, póngase en contacto con el equipo de soporte a través del chat, mediante el Centro de soporte, para obtener más información.
Configuración
1. Acceder a las automatizaciones
Acceda a Administración > Automatizaciones.
Seleccione la entidad Negocio (la nomenclatura puede variar según la configuración de la cuenta).
Haga clic en Nueva automatización.
2. Definir la automatización y configurar el filtro
En la ventana que se muestra, complete el nombre de la automatización en el campo Descripción.
A continuación, configure el filtro que determinará cuándo se ejecutará la automatización.
En este caso, quiero considerar negocios que:
Están en la etapa Etapa 3
Permanecen en esa etapa durante 3 días
No tienen tareas programadas
3. Definir el desencadenante de la automatización
En Desencadenante, seleccione Periódicamente.
Configure la ejecución para que ocurra cada 1 día.
4. Definir la acción de la automatización
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione Crear tarea.
Complete los campos según sea necesario:
Título
Descripción
Fecha
Usuarios
Demás campos aplicables
A continuación, guarde la automatización.
4.1 Consejos de configuración:
Usuarios:
Utilice el campo Responsable del workflow para garantizar que la tarea se asigne correctamente al responsable del negocio.
Fecha:
Cambie el tipo de configuración a Días después de la automatización y defina el plazo deseado.
0 = hoy
1 = mañana
Ejemplo: para definir el plazo de ejecución en hasta 2 días, complete con el valor 2.
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