En este artículo encontrarás las principales razones por las que no se puede generar una venta automática.
Al activar la opción en el embudo de negocios: "Crear venta automáticamente al ganar el negocio", es importante considerar los siguientes puntos:
1 - Asegúrate de que el módulo de ventas esté activo:
Para verificarlo, ve a:
Administración > Módulos del sistema > Ventas > Activar módulo
2 - Se necesita tener al menos un modelo de venta predeterminado:
Para que la venta se genere automáticamente, es necesario contar con al menos un modelo de venta configurado.
De lo contrario, la venta no se generará.
3 - El usuario que marcó el negocio como "ganado" debe tener los permisos necesarios:
Verifica que el usuario que ganó el negocio tenga permisos para ver al cliente asociado y para registrar nuevas ventas.
Para configurar estos permisos, accede a:
Administración > Perfiles de usuario > Perfil (Ej.: Vendedor)